Relatório de Atendimentos sem Prontuário

O relatório de Atendimentos sem Prontuário identifica agendamentos de serviços configurados para coletar prontuário quando não há um registro de prontuário para o cliente na data do atendimento.

Entram na verificação os agendamentos nas situações Compareceu, Cliente chegou ou Em atendimento cujo serviço exige coleta de prontuário.

A conferência é realizada por cliente e data. Se houver um prontuário registrado para o cliente naquele dia, os atendimentos dele na mesma data deixam de ser considerados pendentes neste relatório.

Como acessar

No menu do CRM, acesse Relatórios → Agenda → Atendimentos sem Prontuário.

É necessário ter a permissão de Relatórios de Agendamentos e acesso à funcionalidade de relatórios.

Período e filtros

O período inicial vai do primeiro dia do mês atual até hoje. Para consultar outro intervalo, altere as datas e clique em Pesquisar.

Também é possível:

• buscar pelo nome do cliente, serviço ou profissional;
• filtrar por profissional;
• filtrar por serviço;
• limpar os filtros de busca, profissional e serviço.

A tela informa a quantidade de atendimentos encontrados e o número de clientes distintos. Um mesmo cliente pode aparecer em mais de uma linha.

Informações apresentadas

A tabela contém:

• cliente;
• data;
• horário inicial e final;
• serviço;
• profissional.

É possível ordenar por cliente, data, serviço ou profissional. A listagem começa com 15 registros por página, e a quantidade por página pode ser alterada.

O relatório é apenas uma consulta: a tabela não possui atalho para abrir ou preencher o prontuário. A regularização deve ser feita na ficha do cliente ou no fluxo de atendimento correspondente.

Exportar e imprimir

• Exportar: gera um CSV com todos os resultados filtrados e o total encontrado.
• Imprimir: gera uma versão formatada com o total e todos os resultados filtrados.

Os botões ficam indisponíveis quando não há pendências na listagem.

Por que um atendimento pode não aparecer

Verifique se:

• a data do agendamento está dentro do período escolhido;
• o serviço está configurado para coleta de prontuário;
• a situação do agendamento é Compareceu, Cliente chegou ou Em atendimento;
• já existe um prontuário para o cliente na mesma data;
• os filtros de profissional, serviço ou busca estão restringindo o resultado.