Central de Ajuda
Guias, vídeos e respostas para você dominar o North Clinic CRM.
Guias passo a passo
Controle de estoque: visão de estoque, entrada, saída, ajuste e movimentações
Como o North Clinic CRM controla o estoque dos produtos: visão de estoque com saldos e alertas, saldo e custo médio automáticos, entrada por nota fiscal ou manual, saída avulsa, ajuste de inventário, lotes e validade e o histórico de movimentações.
Criando e gerenciando agendamentos: do cadastro à remarcação
Como criar um agendamento no North Clinic CRM (paciente, serviço, profissional, sala, horário, recorrência) e como mover o status — confirmar, marcar chegada, iniciar, finalizar, reagendar, cancelar, no-show e devolver crédito.
Dashboard: a tela inicial e os widgets que você vê
O que é a tela inicial (Dashboard) do North Clinic CRM, quais widgets vêm por padrão, como adicionar e remover widgets, como customizar o layout e o filtro de data.
Inbox do WhatsApp: como funciona a tela principal de conversas
Como abrir e usar o Inbox do WhatsApp no North Clinic CRM — três colunas (lista, conversa, detalhes do lead), multi-atendente, filtros, snooze, notificação sonora, modo Central (multi-clínica) e atalhos.
Equipe e permissões: como adicionar usuários e controlar o que cada um pode fazer
Como adicionar um novo membro à equipe, ativar e desativar acesso, organizar por papéis predefinidos (recepção, vendedor, gerente), editar permissões granulares e boas práticas de separação de acesso.
Primeiros passos no North Clinic CRM
Um guia rápido para configurar sua clínica e começar a usar o sistema no dia a dia.
Leads: visão geral, ferramentas e a jornada do lead na clínica
O que é o menu Leads do North Clinic CRM, as 8 ferramentas (lista, mensagens do funil, limites, distribuição, origens, agências, áreas de interesse, funis), como se relacionam e a jornada completa do lead (entrada → qualificação → conversão).
Automações: visão geral, ferramentas e quando usar cada uma
O que é o menu Automações do North Clinic CRM, as 8 ferramentas que ele reúne (Disparos, Audiências, Saúde da Base, Roletas, Quiz, Iscas, Links Curtos, Histórico de Envios), como elas se conectam e quando usar cada uma para captar, engajar e reativar leads.
Relatórios: visão geral, como achar o que você procura
Como funciona o painel de Relatórios do North Clinic CRM — Hub com busca, favoritos, recentes, 5 subgrupos (Vendas, Leads, Equipe, Agenda, Clientes), Painel do Gestor. Como achar o relatório certo sem ficar perdido nos 30+ disponíveis.
Audiências: como definir o público de uma campanha de disparo
O que é uma audiência no North Clinic CRM, diferença entre audiência dinâmica (regras) e lista fixa, como criar do zero, clonar templates prontos, conferir e atualizar o cache de quantos leads.
Bloqueios de horário: como travar um período na agenda (sala, profissional ou clínica inteira)
Como criar, editar e excluir bloqueios de horário na agenda do North Clinic CRM — bloqueando um profissional, uma sala, vários ou todos. Diferença entre bloqueio e lembrete, recorrência semanal e como consultar a lista de bloqueios.
Cadastro de produto: como cadastrar, classificar e configurar estoque
Como cadastrar um produto no North Clinic CRM — nome, chave 'É vendável', categoria (8 tipos), custo e valor de venda, e a aba Estoque (atual, mínimo, necessário, unidade de medida, vender sem estoque).
Como conectar o WhatsApp da sua clínica
Passo a passo para conectar o WhatsApp Business ao North Clinic CRM e centralizar os atendimentos.
Minha Empresa: dados da clínica, nota fiscal, sistema e autoatendimento
O que configura em cada uma das 4 abas de Minha Empresa (Dados, Nota Fiscal, Sistema, Autoatendimento) — fuso, moeda, fluxo simplificado, exigir venda pra marcar comprou, comissões, certificado digital, totem de autoatendimento.
Lista de Leads: busca, filtros, ações em massa e visões salvas
Como usar a lista de 'Todos os Leads' do North Clinic CRM — busca fuzzy, filtros (origem, funil, etapa, score, parados, período), salvar visões, ações em massa (mover etapa, atribuir responsável, tags), exportar CSV e abrir a ficha do lead.
Relatório de Conversão: funil, jornada do lead e resultado das avaliações
Como usar os relatórios de conversão do North Clinic CRM — Métricas do Funil, Jornada do Lead, Resultado das Avaliações, Tempo de Conversão, Leads por Origem. O que cada um responde, como ler, e como usar pra tomar decisão.
Ações rápidas (respostas rápidas): templates internos para o WhatsApp
O que são as ações rápidas (respostas rápidas) do North Clinic CRM, como criar uma simples e como montar um fluxo com passos, ações, validações e ramificação se/senão. Diferença entre ação rápida e template Meta.
Dados obrigatórios: o que a clínica precisa configurar para cada módulo funcionar
Como funcionam as políticas de campos obrigatórios do cadastro de cliente (CPF, endereço, e-mail etc.) por contexto (venda, NFS-e, boleto, contrato, assinatura) — níveis soft e hard, travas de integração, política da matriz vs da clínica.
Entrada de Estoque: como registrar compra ou reposição de mercadoria
Como dar entrada de mercadoria no North Clinic CRM — compra/reposição, devolução de cliente, com fornecedor, número de NF, lote, data de validade e custo unitário por item.
Funis de vendas: como criar, configurar etapas e automações por etapa
Como criar e configurar um funil de vendas no North Clinic CRM — etapas (com cores), transições, ações por etapa (mensagens, mover de etapa/funil, tags, tarefas), gatilhos de tempo (lead sem responder), métricas e metas. Diferença entre Funil de Vendas e Funil de Clientes.
Notificação de chegada do cliente (marcar "Chegou")
O que acontece ao marcar um agendamento como "Chegou": mudança de status na agenda e a mensagem/aviso associado. Como usar e o que fazer se o aviso não disparar
Relatório Financeiro: vendas, rentabilidade, comissão e evolução
Como usar os relatórios financeiros do North Clinic CRM — Painel do Gestor, Vendas, Vendas por Item, Vendas por Forma de Pagamento, Rentabilidade, Evolução de Vendas, Análise de Recompra. Como ler DRE, ticket médio, comissão acumulada e cruzar com metas.
Saúde da Base: as 5 faixas de leads e como usar pra decidir campanhas
O que é a Saúde da Base no North Clinic CRM, as 5 faixas (Ativos, Reativável WhatsApp, Reativável API, Só Anúncio, Não Contactar), como ler e decidir ações (criar campanha ou exportar).
Mensagem de aniversário do cliente: ativar, editar e configurar
Como ativar a mensagem automática de aniversário, editar o texto, quando ela dispara e o que fazer se não estiver saindo
Comparar e Copiar Configurações entre unidades do grupo
Como copiar produtos, serviços, pacotes, funis, mensagens, horários, salas, aparelhos, regras de negócio e modelos de documentos de uma clínica para outra dentro do mesmo Grupo de Clínicas, sem recadastrar tudo na mão.
Conexões do WhatsApp: como conectar, gerenciar e migrar canais
Como gerenciar as conexões (números) de WhatsApp da clínica no North Clinic CRM — conectar por QR Code, ver status ao vivo, definir padrão, excluir, migrar de canal preservando histórico, conexões Meta Ads e Google Ads.
Como o lead vira cliente (conversão)
Quando o lead se torna cliente, o que muda na ficha, como acompanhar a taxa de conversão e o que fazer depois
Como disparar a confirmação agora, sem esperar o horário
Botão "Disparar agora" para enviar a confirmação imediatamente, sem esperar o horário programado — quem já recebeu não recebe de novo
Lead score e temperatura: como o sistema classifica seus leads
O que é o lead score, como é calculado pelo engajamento, recência e intenção, e o que significa cada faixa de temperatura (engajado, morno, frio, perdido)
Saída de Estoque: como dar baixa manual (uso interno, perda, vencimento)
Como registrar saída manual de estoque no North Clinic CRM — empréstimo/transferência, consumo/uso interno, perda/quebra, vencimento. O que difere da baixa automática por venda ou insumo, e quando usar cada motivo.
Como fazer uma venda no PDV: do carrinho ao pagamento
Como abrir o PDV, adicionar serviços, pacotes e produtos, vincular cliente e avaliação, salvar como rascunho, escolher a forma de pagamento e finalizar a venda.
Sua clínica migrou para o North 2.0: o que é importado e o que conferir
Checklist pós-migração do North antigo para o North Clinic CRM 2.0 — o que a importação traz (cadastros, clientes, agenda, prontuários, vendas, créditos), o que muda, os pontos que merecem conferência e como reportar qualquer divergência ao suporte.
Como separar (desagrupar) os serviços no card do agendamento
Use o botão 'Personalizar' da agenda e desligue o toggle 'Agrupar serviços' pra que os serviços do mesmo agendamento apareçam separados no card — facilita a edição quando há mais de um serviço no mesmo horário.
Como escolher qual número (conexão) envia a mensagem
Como definir, em uma automação de mensagem, qual conexão/número do WhatsApp será usada para enviar — escolhendo a instância manualmente no Canal de envio
Como evitar desconexões do WhatsApp
Por que a conexão do WhatsApp com o North Clinic CRM cai, o que acontece com as mensagens enquanto está desconectado e o checklist de boas práticas para manter o número estável — celular dedicado, bateria, Wi-Fi e proteção contra bloqueio.
Movimentações de Estoque: como consultar o histórico, filtrar e corrigir
Como usar a tela de Movimentações de Estoque do North Clinic CRM — histórico completo (entrada, saída, ajuste), filtros por tipo, motivo, produto e período, e como corrigir custo de uma entrada.
Tags de lead e cliente: como criar, aplicar e filtrar
O que são as tags, como criar, aplicar manualmente ou em massa, filtrar e usar em audiências
Como dar baixa automática no estoque ao realizar o procedimento
Use a aba 'Materiais' no cadastro do serviço pra que o sistema dê baixa automática nos produtos consumidos quando o procedimento for realizado. Inclui o toggle 'Obrigatório', o caminho completo no cadastro do serviço, a trava 'Vender sem estoque' no produto e a observação sobre listagem no PDV.
Como enviar uma mensagem alguns dias após o atendimento
Passo a passo para enviar uma mensagem automática X dias após o atendimento (ex.: 2 a 4 dias depois), usando uma automação do funil com atraso em dias
Origens do lead: como cadastrar e usar nos relatórios
O que são origens, como cadastrar, como aparecem nos relatórios de aquisição e como usar pra otimizar campanhas
Variáveis nas mensagens: personalizar com nome, data e horário
O que são as variáveis (placeholders como nome e data do agendamento), quais estão disponíveis e como inseri-las no texto das mensagens de confirmação, ações rápidas e disparos
Quem recebe as mensagens automáticas
Como o sistema decide quem recebe as mensagens automáticas e disparos: regra de público, leads no funil, exclusões automáticas e por que às vezes um contato não recebe (ou recebe indevidamente)
Como reativar leads que abandonaram (funil de Recuperação)
Como enviar mensagens automáticas para leads que abandonaram o processo, usando o funil de Recuperação e suas automações
Mensagens do funil: automações de mensagem por etapa
Como configurar mensagens automáticas por etapa do funil: gatilhos (entrada, tempo na etapa), modelos, ordem e relação com Ações Rápidas
Fila de Mensagens: como ler e o que fazer quando a mensagem não sai
O que é a Fila de Mensagens (abas Fila ativa e Histórico), o que cada status significa, o que fazer em cada caso e como diagnosticar quando uma mensagem não foi enviada
Limites por funil: controlar volume e WIP por etapa
O que são os limites por funil, quando usar (WIP, evitar funil inchado), como configurar
API Oficial do WhatsApp: templates, variáveis e janela de 24h
Como funciona o canal API Oficial (Meta) no North Clinic CRM — diferença para o canal QR Code, a janela de 24 horas, criação e aprovação de templates, variáveis (chaves), mídia no cabeçalho e os erros mais comuns.
Confirmação automática de agendamentos: ativar, editar e configurar
Como ativar, editar e configurar a confirmação automática de agendamentos pelo WhatsApp — o que você precisa, como ativar, como editar o texto e o que fazer quando não está saindo
Entendendo o funil de vendas (Kanban)
O que é o funil visual do North Clinic CRM, como as etapas funcionam, o que cada card mostra e como acompanhar a conversão da sua clínica.
Ficha do cliente: o que tem em cada parte e como usar
O que você encontra na ficha do cliente (cabeçalho, abas de conteúdo, status, bloqueio) e como aproveitar cada parte no dia a dia da recepção.
Como evitar que mensagens automáticas saiam fora de horário
Configure a Janela de horário nas ações de etapa para que lembretes e mensagens automáticas nunca sejam enviados de madrugada, respeitando o horário de atendimento da clínica.
Visão geral do financeiro: caixa, comissões e relatórios
O que o módulo financeiro do North Clinic CRM cobre: caixa, contas a pagar e receber, comissões, nota fiscal e relatórios como DRE.
Como cadastrar um cliente: dados pessoais, contato, endereço, tags e foto
Os três caminhos para cadastrar um cliente no North Clinic CRM, todos os campos do cadastro, validações e boas práticas de preenchimento.
Como conferir se a mensagem foi enviada
Onde ver o status de envio das mensagens: no painel do disparo em massa (pendentes, enviados, erros, entregues, lidos, responderam) e como saber se a confirmação automática saiu
Quando enviar a confirmação: horário fixo, espalhado ou antes do procedimento
Os três modos de horário de envio da confirmação automática (Horário programado, Espalhado pelo dia e Antes do procedimento), como configurar cada um e o que cada modo faz
Link de auto-agendamento: o cliente escolhe o próprio horário
Como ativar e usar o link público de agendamento — o cliente recebe um link, vê os horários disponíveis e reserva sozinho, direto na sua agenda.
Lista de clientes: filtros, exportação e visões salvas
Como usar a lista de clientes do North Clinic CRM — filtros por status, funil e cidade, busca por nome e telefone, exportação CSV (14 colunas) e visões salvas para consultas recorrentes.
Propostas comerciais: como criar, enviar, acompanhar e converter em venda
Como montar uma proposta comercial no North Clinic CRM — serviços, pacotes e produtos, validade, envio, status, transferências, desconto e como converter a proposta aceita em venda no PDV.
Saúde de envios: como ler o painel de saúde do WhatsApp
O que mostra a tela Saúde de Envios (taxa de sucesso, status dos canais, restrições Meta) e o que fazer quando algum alerta aparece
Cupons de desconto: como criar, configurar e aplicar no PDV
Como criar cupons de desconto no North Clinic CRM — percentual ou valor fixo, validade, limite de uso, motivo, restrição por tipo de item — e como aplicar o cupom no PDV na hora de fechar a venda.
Créditos do paciente: o que é, como funciona o saldo, conversão e expiração
Entenda o que é o crédito do paciente no North Clinic CRM, como o saldo é controlado, quando expira, como converter créditos de um serviço em outro e como gerenciar tudo pela ficha do cliente.
Disparos em massa: como enviar campanhas pelo WhatsApp
Aprenda a criar uma campanha de disparo em massa: escolher a audiência com o painel de saúde do público, montar a mensagem, definir o ritmo de envio e acompanhar os resultados — com boas práticas para proteger o número da clínica.
Pesquisa de satisfação: NPS e avaliações automáticas pós-atendimento
Como criar pesquisas de satisfação (NPS, estrelas ou carinhas) enviadas automaticamente por WhatsApp depois do atendimento — ou respondidas por QR Code no balcão — e acompanhar o placar de promotores e detratores.
Roleta de prêmios: capture leads com sorteios gamificados
Como criar uma roleta de prêmios — o visitante gira, ganha um prêmio com código de resgate e vai direto para o WhatsApp da clínica, já cadastrado como lead no funil de vendas.
Quiz de Avaliação: transforme a curiosidade sobre IMC em leads
Como criar um quiz de avaliação — o visitante responde perguntas rápidas, informa nome e WhatsApp para ver o resultado do IMC e vira lead no funil de vendas, já indo conversar com a clínica.
Isca digital: capture leads oferecendo um material gratuito
Como criar uma isca digital — a clínica oferece um ebook, guia ou checklist gratuito, o visitante deixa nome e WhatsApp para baixar e vira lead no CRM automaticamente.
Como controlar quem pode trocar créditos dos pacientes
Use a permissão 'Gerenciar créditos do cliente' para que só gerentes autorizados possam adicionar, trocar ou transferir créditos.
Distribuição automática de leads: como configurar e como o sistema decide
Como funciona a distribuição automática de leads no North Clinic CRM — métodos (rodízio, percentual, menor carga), horário de trabalho, apenas online, limites e cooldown, fallback, leads antigos e o diagnóstico em tempo real.
Notas fiscais: guia completo — do cadastro à emissão
Passo a passo completo de NFS-e (serviços) e NFC-e (produtos) no North Clinic CRM: configuração da empresa, cadastro fiscal dos produtos campo a campo, tributação dos serviços, emissão pela venda, status e como resolver cada rejeição.
Marcar que o paciente comprou sem lançar a venda
Ative o fluxo simplificado para informar a compra direto na avaliação da agenda, sem precisar passar pelo PDV — e entenda o que você abre mão ao fazer isso.
Minhas Comissões: como o sistema calcula e onde acompanhar
O que é comissão no North Clinic CRM, como ela é calculada (comparecimento × regra), os 4 status (pendente, aprovada, paga, estornada), onde ver a sua (Minhas Comissões) e a da equipe (lista geral).
Como impedir que a consultora altere a data da venda ou do contrato
Use a permissão 'Editar Data da Venda' pra bloquear ou liberar a alteração da data em uma venda já lançada — é a mesma data que vai pro contrato. Inclui caminho completo nos Ajustes avançados de permissões e a permissão vizinha 'Lançar Estoque Retroativo'.
Configuração de Comissões: regras, modelos e metas de vendas
Como configurar regras de comissão no North Clinic CRM — modelos (por valor %, valor fixo, por serviço, por pacote, sem comissão), como criar uma regra, planos por clínica/unidade, Metas de Vendas com bônus, e boas práticas de modelagem.
Cadastros da Agenda: visão geral, ordem de configuração e como se relacionam
O que é cada um dos 5 cadastros da agenda (Salas, Aparelhos, Serviços, Horário de Funcionamento, Feriados), a ordem recomendada de configurar e como eles se conectam com a agenda do dia a dia.
Notas fiscais de compra: importar a NF-e do fornecedor
Como importar no North Clinic CRM a NF-e que o fornecedor emitiu contra o CNPJ da clínica e transformá-la, sem redigitar, em conta a pagar e entrada de estoque: sincronização automática, decisão (importar ou recusar), o assistente de compra em 4 passos e como resolver os casos que travam.
Jornada do Cliente: mensagens automáticas no pós-venda
O que é a Jornada do Cliente, como o sistema muda a situação de cada cliente sozinho e como configurar sequências de mensagens para ativos, finalizados, abandonados e mais.
Salas da clínica: como cadastrar, atendimentos simultâneos e vínculo com serviços
Como cadastrar e gerenciar salas no North Clinic CRM — nome, atendimentos simultâneos (capacidade), vínculo com serviços e equipe, ativar/desativar, reordenar com drag-and-drop.
Serviços da clínica: como cadastrar procedimentos, comissão e materiais
Como cadastrar e configurar um serviço no North Clinic CRM — nome, valor, duração, salas compatíveis, aparelhos, materiais vinculados (insumo de estoque), comissão, NFS-e, documentos e flags de comportamento (exige crédito, gera conversão).
Horários e Feriados: como configurar o expediente e bloquear datas
Como configurar o horário de funcionamento (turnos de manhã e tarde por dia da semana, vigência, mudança programada) e os feriados (nacional, estadual, municipal, recorrente) no North Clinic CRM.
Vídeos e cursos
Ver tudo →Perguntas frequentes
Geral
O que é o North Clinic CRM?
O North Clinic CRM é um sistema de gestão completo para clínicas de estética, odontologia e dermatologia. Reúne WhatsApp integrado, agendamento automático, funil de vendas, prontuário e financeiro em um só lugar, ajudando a reduzir faltas e aumentar a conversão de pacientes.
Preciso instalar algum programa para usar?
Não. O North Clinic CRM funciona 100% no navegador, sem instalação. Basta acessar pelo computador, tablet ou celular com seu login. Também há aplicativo para a equipe e para o paciente acompanhar o tratamento.
Como começo a usar o sistema?
Após a contratação, nossa equipe faz o onboarding com você: configuramos a clínica, importamos seus dados, conectamos o WhatsApp e treinamos a equipe. Você também pode aprender no seu ritmo pela Central de Ajuda e pelos vídeos da Academy.
Como funciona a integração com o WhatsApp?
Você conecta o WhatsApp Business da clínica lendo um QR Code, igual ao WhatsApp Web. A partir daí, todas as conversas aparecem dentro do CRM, com automações de confirmação de agendamento, lembretes e respostas rápidas, sem precisar usar o celular para cada atendimento.
O telefone desconectou do CRM. O que eu faço?
Abra Conversas → Cadastros → Conexões, encontre o card da conexão vermelha (Desconectado) e clique em QR Code para reconectar apontando a câmera do celular da clínica. As mensagens que ficaram na fila saem sozinhas assim que a conexão volta.
Enquanto a conexão está caída, as mensagens que iam sair ficam na fila (saem quando reconectar) e as mensagens que chegam não aparecem no inbox até a reconexão. Por isso vale reconectar assim que notar o aviso.
Antes de escanear o QR Code de novo, verifique no celular da clínica:
- O celular está ligado e com internet?
- O WhatsApp está instalado e aberto nesse aparelho?
- O número/chip continua ativo na operadora?
Se a conexão cai várias vezes por semana, veja o guia Como evitar desconexões do WhatsApp.
A mensagem automática não chegou para o cliente. Onde vejo o que aconteceu?
Abra Conversas → Fila de Mensagens, navegue até o dia do envio e procure a mensagem. A linha mostra o status (pendente, enviado, erro) e, em caso de erro, o motivo e o que fazer — na maioria das vezes é canal desconectado ou telefone errado no cadastro, e dá para corrigir e reenviar na hora.
Os três desfechos possíveis na Fila de Mensagens:
- Erro — a faixa vermelha diz o motivo (canal desconectado, número sem WhatsApp, telefone inválido…). Corrija e use Reenviar.
- Pendente — ainda vai sair: aguarda o horário programado, a reconexão do canal ou a vez na fila (os envios são espaçados de propósito para proteger o número).
- Não aparece na fila — o disparo nem foi gerado. As causas comuns: a mensagem da categoria não está ativa, o serviço do agendamento não está vinculado à mensagem, já houve envio igual no mesmo dia (proteção contra duplicata), ou o status foi mudado fora do prazo — finalizar, cancelar ou marcar falta em um dia posterior ao do agendamento não envia (finalizar no fim do expediente, sim).
O passo a passo completo, com todos os motivos, está em Mensagem não foi enviada? Como diagnosticar.
As conversas do WhatsApp não estão aparecendo no CRM. O que pode ser?
Na maioria dos casos a conexão do WhatsApp caiu: enquanto o canal está desconectado, as mensagens recebidas não aparecem no inbox. Confira Conversas → Cadastros → Conexões — se o card estiver vermelho, reconecte pelo QR Code com o celular da clínica.
Checklist rápido:
- Conexões — o card do número está verde (Conectado)? Se não, reconecte pelo QR Code.
- Filtros do inbox — confira se não há filtro de canal, etiqueta ou status (ex.: só “abertas”) escondendo a conversa.
- A conversa é de grupo? Verifique se o filtro de grupos está habilitado na visão atual.
Se a conexão está verde, os filtros estão limpos e mesmo assim uma conversa específica não aparece, acione o suporte informando o número do cliente e o canal — a equipe verifica a sincronização daquela conversa.
Para evitar que isso se repita, veja Como evitar desconexões do WhatsApp.
Agenda
Consigo separar (desagrupar) os serviços no card do agendamento?
Sim. É só ir em Agenda → botão 'Personalizar' → seção 'Conteúdo exibido' → desligar o toggle 'Agrupar serviços' e clicar em 'Aplicar'. Com o toggle desligado, os serviços do mesmo agendamento aparecem separados no card, cada um clicável de forma independente — facilita editar um serviço específico sem mexer no conjunto. A configuração é por usuário: cada pessoa vê a agenda do jeito que configurou pra si.
Como funciona a confirmação de agendamento?
O sistema envia automaticamente, pelo WhatsApp, a confirmação e os lembretes de cada agendamento. O paciente confirma ou cancela com um toque, e a sua agenda é atualizada em tempo real — o que reduz drasticamente as faltas (no-show).
Configurei a confirmação agora e quero que ela saia hoje, sem esperar o horário. É possível?
Sim. Na tela Confirmação de Agendamento, abra o menu (⋮) da mensagem e clique em "Disparar agora": as confirmações são enviadas na hora, mesmo que o horário configurado já tenha passado. Não há duplicidade — quem já recebeu a confirmação do dia não recebe de novo, mesmo que o envio automático rode depois.
O envio automático das confirmações roda em horários definidos por você (por exemplo, “às 8h, 1 dia antes”). Se você configura ou ativa a mensagem depois desse horário, os agendamentos daquele dia poderiam ficar sem confirmação até o próximo ciclo. O Disparar agora resolve isso na hora.
Como disparar na hora:
- Vá em Confirmação de Agendamento.
- No menu (⋮) da mensagem que você quer enviar, clique em Disparar agora.
- Confirme. As confirmações dos agendamentos-alvo são enviadas imediatamente — por exemplo, os agendamentos de amanhã, quando a mensagem está como “1 dia antes”.
Bom saber:
- Disparar agora ignora o horário e a janela de envio configurados: é uma ação manual e imediata.
- Sem risco de mensagem repetida: o sistema controla o envio por agendamento/dia, então quem já recebeu a confirmação não recebe de novo, mesmo que o envio automático rode em seguida.
- Para escolher outra data (ou reenviar de uma data específica), use o botão Enviar agora no topo da tela, onde dá para selecionar Hoje, Amanhã ou uma data qualquer.
Como enviar a confirmação da agenda 1h ou 2h antes do procedimento?
Na tela Confirmação de Agendamento, abra (ou crie) a mensagem e, na seção "Quando enviar as mensagens?", escolha o modo "Antes do procedimento". Informe a antecedência em horas (por exemplo, 1 ou 2) e cada paciente receberá a confirmação calculada a partir do horário do próprio agendamento — quem tem procedimento às 14:00, com 1 hora de antecedência, recebe às 13:00.
Esse ajuste “X horas antes” antes só existia no funil de vendas. Agora também está na confirmação da agenda, no modo Antes do procedimento.
Alguns detalhes úteis:
- A antecedência pode ser de 1 a 24 horas.
- O envio acontece sempre no dia do agendamento — por isso, nesse modo, não aparece a opção “1 dia antes” / “2 dias antes”.
- Se o paciente tiver mais de um agendamento no dia, vale o horário do primeiro.
Passo a passo completo e comparação com os outros modos de envio em Quando enviar a confirmação.
O cliente pode agendar sozinho, sem falar com a recepção?
Sim. Com o link de auto-agendamento, você envia um link ao cliente e ele mesmo escolhe o dia e o horário entre os disponíveis — a reserva cai direto na agenda do CRM, com profissional e sala atribuídos automaticamente, e o cliente recebe a confirmação no WhatsApp. Você controla antecedência mínima, quantos dias à frente o link abre, limite de agendamentos por dia e quais serviços podem ser agendados.
O link é individual, expira no prazo que você escolher e é de uso único — depois que o cliente confirma, é preciso gerar um novo link para um novo agendamento. Também dá para ativar a escassez simulada, que exibe parte dos horários livres como ocupados para a agenda parecer movimentada (é só visual: os horários continuam livres de verdade para a recepção).
Veja o guia completo em Link de auto-agendamento: o cliente escolhe o próprio horário.
Vendas e Funil
Consigo acompanhar o funil de vendas?
Sim. O North Clinic CRM tem um funil de vendas visual (Kanban) onde você acompanha cada lead da primeira conversa até o fechamento. Dá para configurar etapas, automações e metas, e ver relatórios de conversão por período e por responsável.
Consigo informar que o paciente comprou sem lançar a venda?
Sim. Por padrão, ao marcar 'Vendeu' na avaliação da agenda o sistema pede para lançar a venda no PDV — e é a venda que deixa o card roxo (comprou). Se preferir, ative o fluxo simplificado em Configurações → Minha Empresa → aba Sistema, desligando a opção 'Exigir venda para marcar Comprou'. Assim, marcar 'Vendeu' já deixa o paciente roxo e o converte em cliente, sem lançar a venda. Atenção: sem lançar a venda não há registro financeiro, crédito nem procedimento — você pode lançá-la depois.
O saldo de créditos do paciente não bate. Como conferir?
Abra a ficha do cliente e veja o card Créditos e Procedimentos: o saldo é a soma apenas dos créditos Disponíveis — créditos Agendados, Realizados, Vencidos ou Convertidos não contam. O histórico do card mostra cada entrada e saída. Se depois disso o saldo continuar errado, fale com o suporte informando o nome do paciente.
Antes de concluir que o saldo está errado, confira os três motivos mais comuns de “diferença” que na verdade são o comportamento normal:
- Crédito Agendado sai do saldo na hora — quando alguém marca uma sessão usando o crédito, ele deixa de contar como Disponível imediatamente (mesmo que a sessão ainda não tenha acontecido).
- Crédito é por serviço — o crédito de “drenagem” não aparece no saldo de “massagem”. Se houve conversão/troca, o histórico mostra.
- Crédito Vencido — se o pacote tem validade e a data passou, o crédito some do saldo e fica como Vencido no histórico.
O passo a passo completo está em Créditos do paciente.
Sua clínica migrou há pouco tempo do North antigo para o 2.0? Divergência de saldo logo após a migração deve ser reportada ao suporte com o nome do paciente e o saldo esperado — a equipe confere os dados da importação e corrige.
Estoque
Consigo dar baixa automática no estoque quando o procedimento é realizado?
Sim. No cadastro do serviço, aba 'Materiais', você vincula os produtos que o procedimento consome (com a quantidade e o toggle 'Obrigatório'). Quando o atendimento é finalizado, o sistema abate do estoque sozinho. Pra confirmar, olhe a coluna 'Materiais' no Relatório de Agendamentos. Se o produto tiver o toggle 'Vender sem estoque' desligado, a baixa é bloqueada quando não há saldo; se estiver ligado, o sistema deixa o saldo ficar negativo (registra o consumo e a clínica precisa repor depois).
Financeiro
O sistema tem controle financeiro?
Sim. Você gerencia caixa, contas a pagar e a receber, formas de pagamento, comissões e fluxo de caixa dentro do próprio sistema. Também é possível emitir nota fiscal e acompanhar relatórios como DRE e rentabilidade por serviço.
Automações
Como funciona a Jornada do Cliente?
É a automação de mensagens do pós-venda: sequências que disparam sozinhas conforme a situação de cada cliente (ativo, finalizado, abandonado, negativado, cancelado ou inativo). O próprio sistema calcula a situação a partir dos agendamentos, créditos e financeiro do cliente — você só cadastra as mensagens, monta os passos em Clientes → Jornadas e ativa a jornada. Não é preciso mover o cliente manualmente.
A situação muda de forma automática (a única exceção é Inativo, que é manual). Se o cliente sai de uma situação, a jornada pausa; se ele volta dentro do prazo de cooldown, ela continua de onde parou. Veja o passo a passo completo em Jornada do Cliente.
Configurações
Meus dados e os dos pacientes estão seguros?
Sim. Os dados ficam armazenados em infraestrutura na nuvem com criptografia e backups automáticos. Cada usuário tem permissões de acesso controladas e o sistema segue as boas práticas da LGPD para dados de saúde.
Consigo controlar quem pode trocar ou transferir créditos dos pacientes?
Sim. O North Clinic CRM tem uma permissão específica, 'Gerenciar créditos do cliente', que libera adicionar, trocar e transferir créditos. Quem não tem essa permissão nem enxerga os botões de troca — assim só gerentes ou responsáveis autorizados alteram créditos, e a recepção não faz isso sem o seu consentimento. Configure em Cadastros → Equipe.
Consigo bloquear a consultora de alterar a data da venda ou do contrato?
Sim. O North Clinic CRM tem a permissão 'Editar Data da Venda' (descrita no sistema como 'Alterar a data da venda — reflete na data do contrato'). Basta desmarcar essa permissão no perfil da consultora em Configurações → Equipe → Editar membro → aba Acesso ao sistema → Ajustes avançados de permissões → Comercial & Financeiro → Vendas. Com a permissão desligada, o campo de data fica travado e a consultora não consegue mais editar. Quem corrige a data, quando necessário, é alguém autorizado (gerente, financeiro, admin).
Nenhum resultado encontrado. Tente outras palavras ou fale com o suporte.
Não encontrou o que procurava?
Nossa equipe de suporte responde pelo WhatsApp em minutos.
Falar com suporte