Dashboard: tela inicial e personalização dos indicadores

O Dashboard é a tela inicial do North Clinic CRM. Ele reúne informações operacionais e indicadores em cartões que podem ser organizados conforme as necessidades de cada usuário.

Como acessar

No menu principal, acesse Dashboard.

O acesso à tela exige a permissão de Dashboard. Cada widget também respeita as permissões do usuário: por isso, duas pessoas da mesma clínica podem ter opções diferentes disponíveis.

Período dos indicadores

O seletor no topo permite escolher um intervalo de datas. Por padrão, ele começa no primeiro dia do mês atual e termina no dia de hoje.

O período é aplicado aos indicadores que trabalham com datas, como vendas, ticket médio, conversão, avaliações atendidas e gráficos comerciais. Informações em tempo real ou do dia, como conversas abertas, agenda, tarefas e clima, seguem seu próprio período.

Widgets disponíveis

Conforme as permissões do usuário, o Dashboard pode apresentar, entre outros:

• conversas abertas, novos leads e leads por origem;
• compromissos do dia e tarefas;
• vendas, ticket médio, taxa de conversão e avaliações atendidas;
• evolução e ranking de vendas;
• funis de leads, anúncios e compras;
• metas, comissões e termômetro de vendas;
• meta mensal consolidada da unidade, com realizado, valor restante, projeção e necessidade por dia útil;
• contas a pagar e a receber, saldo financeiro e patrimônio da clínica;
• clientes ativos, tempo de resposta, recompra e previsão do tempo.

Alguns cartões possuem atalhos para a tela ou relatório relacionado. O atalho só é oferecido quando o usuário também pode acessar o destino.

Como personalizar

Clique em Editar dashboard para entrar no modo de edição. Nesse modo, você pode:

• arrastar os cartões para alterar a ordem;
• adicionar widgets disponíveis para suas permissões;
• remover widgets que não deseja acompanhar;
• escolher um dos tamanhos permitidos para cada cartão;
• aplicar um perfil pronto;
• usar Restaurar padrão para voltar ao conjunto inicial do seu perfil de acesso.

Os perfis prontos disponíveis são Recepção, Vendas, Marketing e Gestão. Ao aplicar um deles, o conjunto atual é substituído pelos widgets daquele perfil que você tem permissão para visualizar. Depois disso, o painel continua editável.

Meta de vendas da unidade

O widget Meta de Vendas da Unidade utiliza a meta mensal geral cadastrada em Vendas → Comissões → Metas. Não é necessário cadastrar uma segunda meta no Dashboard.

O card apresenta:

• valor total da meta;
• total vendido pela equipe no mês;
• valor restante;
• percentual atingido e ritmo esperado até o dia atual;
• projeção de fechamento do mês;
• valor necessário por dia útil para atingir a meta.

Os valores são atualizados automaticamente conforme as vendas são registradas. O widget é opcional e pode ser ativado em Editar dashboard → Adicionar widget. Ele só aparece para usuários com permissão para consultar as metas de comissão.

A seleção e a ordem dos widgets são salvas por usuário e por clínica. Os tamanhos escolhidos ficam salvos no navegador utilizado e podem precisar ser configurados novamente em outro computador ou navegador.

Dashboard e Dashboard Financeiro

O Dashboard reúne informações de várias áreas para apoiar a rotina diária.

O Dashboard Financeiro é uma tela específica do módulo Financeiro. Ele apresenta saldo total, receitas, despesas e resultado do período, contas a vencer nos próximos dias, despesas por categoria, saldo por conta e atalhos financeiros. O acesso depende das permissões e funcionalidades financeiras da clínica.