Como transferir um cliente para outra unidade

A transferência muda a unidade responsável pelo atendimento do cliente sem alterar a unidade responsável pelas vendas já realizadas. Use esse recurso quando o paciente passar a ser atendido definitivamente por outra clínica da mesma rede.

Antes de começar

• Seu usuário precisa ter a permissão Transferir lead entre clínicas nas unidades de origem e destino.
• A unidade destino precisa estar vinculada à unidade atual.
• Confira CPF, nome completo e data de nascimento. O telefone pode ser compartilhado por pessoas diferentes e, sozinho, não confirma a identidade.
• Créditos com agendamento ou consumo em andamento precisam ser resolvidos antes da transferência.

Como transferir

1. Abra a ficha do cliente na unidade de origem.
2. Abra o menu de ações e escolha Transferir clínica.
3. Selecione a unidade destino.
4. Informe o motivo da transferência. Ele ficará registrado na auditoria.
5. Confira o aviso e selecione Confirmar transferência.

O cadastro só deixa de aparecer como ativo na origem depois que todas as etapas obrigatórias terminam. Se houver uma falha, a operação fica registrada para diagnóstico e pode ser retomada sem duplicar os dados já copiados.

O que vai para a unidade destino

• Cadastro e dados de contato.
• Prontuários, anamneses, medidas e avaliações.
• Evoluções nutricionais, fotos e anexos.
• Histórico de alimentação, água, exercícios e suplementos.
• Tags, interesses e perfil do cliente.
• Créditos realmente disponíveis.

Os créditos saem do saldo disponível da origem e entram no destino com a identificação do procedimento e da compra original. Quando não existe um serviço equivalente no destino, a transferência é interrompida antes de mover o cliente; peça ao administrador da rede para configurar a equivalência.

O que permanece na origem

• Vendas, recebimentos, parcelas e documentos fiscais.
• Histórico e instância das conversas de WhatsApp.
• Agendamentos antigos e futuros.
• Cashback, fidelidade e automações que já estavam em andamento.

Esses registros pertencem à operação da unidade que os criou. No destino, as vendas anteriores aparecem em Ficha do cliente → Comercial → Vendas, na seção Histórico de vendas de outras unidades. Elas são somente para consulta e não podem ser editadas ou canceladas pela unidade destino.

Agendamentos futuros necessários devem ser recriados com o serviço, horário e profissional da nova unidade. Conversas novas usarão o WhatsApp configurado no destino.

Quando já existe um cadastro no destino

O North só faz a fusão automática quando consegue confirmar a mesma pessoa:

• CPF igual; ou
• nome completo e data de nascimento iguais, quando não há dois CPFs para comparar.

Telefone ou WhatsApp iguais, sem esses dados, não são suficientes. CPF divergente, mais de uma correspondência ou identidade incompleta interrompem a transferência. Revise e unifique os cadastros manualmente antes de tentar de novo.

Diferença entre transferir um lead e um cliente

Um lead ainda sem compra segue o fluxo simples do funil: o cadastro é criado na etapa inicial do destino e encerrado na origem. Um cliente convertido usa o fluxo completo descrito neste artigo, com dossiê clínico, créditos, auditoria e histórico comercial entre unidades.

Se a transferência apresentar erro

Leia a mensagem exibida antes de tentar novamente. Os motivos mais comuns são:

• serviço sem equivalente no destino;
• crédito com agendamento ou consumo ativo;
• CPF divergente ou identidade insuficiente;
• unidade não vinculada ou falta de permissão;
• destino sem funil de entrada configurado.

Não crie créditos ou vendas manualmente no destino antes de conferir a operação com o suporte. Uma correção paralela pode duplicar o saldo quando a transferência for retomada.