Bloquear automações e agendamentos de um cliente

Use Bloquear cliente e comunicações quando a clínica decidir interromper mensagens automáticas e novos agendamentos de uma pessoa, mas precisar manter seu cadastro e histórico para consulta. O bloqueio não tem prazo automático: permanece até uma decisão explícita de desbloqueio.

Como bloquear

1. Abra a ficha do cliente.
2. Clique em Bloquear cliente e comunicações na ficha.
3. Preencha Motivo da decisão com uma descrição objetiva para a equipe.
4. Confira os efeitos e clique em Confirmar bloqueio.

A ação exige a permissão de editar clientes (clientes.editar). Depois da confirmação, a ficha mostra Cliente bloqueado pela clínica, o aviso de restrição de automações e agendamentos e o motivo registrado. A decisão também fica no histórico de relacionamento.

O que muda

• O cadastro e o histórico permanecem disponíveis; o cliente não é excluído.
• O relacionamento passa a Encerrado e novos agendamentos ficam bloqueados.
• O contato deixa de receber mensagens automáticas pelo CRM, incluindo disparos, aniversário, lembretes e templates automáticos.
• A conversa continua no inbox: você pode receber mensagens e responder manualmente, inclusive com mídia, respostas rápidas e templates.
• Mensagens pendentes nas filas de comunicação e de agendamento de mensagens são canceladas, assim como as jornadas em andamento ou pausadas do cliente.
• Os e-mails transacionais enviados pela clínica e o reenvio manual de notas por e-mail também verificam o bloqueio pelo endereço cadastrado. E-mails antigos na fila são impedidos de sair quando processados.

O bloqueio vale para a clínica em que foi registrado. Na mesma unidade, outro cadastro com o mesmo telefone também pode ter seus envios impedidos: criar um cadastro duplicado não é uma forma de liberar o contato.

Bloqueio não é status automático

O cliente pode continuar com status Ativo, Finalizado ou Abandonado e, ao mesmo tempo, estar bloqueado para contato. O bloqueio não substitui nem recalcula o status automático.

Bloquear agendamentos é uma restrição específica da agenda. Bloqueios antigos de agenda não se transformam automaticamente em bloqueios de comunicação. Da mesma forma, apenas pausar ou encerrar o relacionamento não substitui a ação Bloquear cliente e comunicações quando a intenção é impedir os envios automáticos.

Não use somente o status Finalizado para parar mensagens: uma regra de aniversário, por exemplo, pode incluir clientes finalizados em seu público.

Como desbloquear

1. Na ficha bloqueada, clique em Desbloquear comunicações.
2. Informe o motivo da revisão da decisão.
3. Clique em Confirmar desbloqueio.

O desbloqueio permite novos envios, mas não retoma mensagens canceladas, não reabre o relacionamento e não libera automaticamente a agenda. Revise essas restrições separadamente, caso a clínica queira retomar o atendimento.

Se houver outro cadastro bloqueado com o mesmo telefone, a restrição de envio poderá continuar. Confira os cadastros envolvidos antes de tentar novo contato.

Limites importantes

• Não remove a pessoa de grupos do WhatsApp. Ela pode continuar vendo mensagens enviadas ao grupo enquanto for participante.
• Não impede mensagens enviadas diretamente pelo aplicativo do WhatsApp, por atalhos externos ou por outros sistemas.
• Não desfaz mensagens já entregues ao provedor antes da confirmação do bloqueio.
• Não identifica outro número, e-mail ou conta social sem vínculo conhecido com o contato bloqueado.
• Não cancela cobranças, vendas ou documentos fiscais. Notificações automáticas enviadas pelos próprios gateways ou outros provedores precisam ser revisadas nesses serviços.

Guias relacionados

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