Mensagens de Aniversário: regras automáticas
Como criar, ordenar, ativar e configurar mensagens de aniversário.
Acesse Clientes → Aniversário (/app/aniversario). O acesso exige marketing.mensagens_servico.
Lista de regras
A tela apresenta regras ativas e inativas e permite criar, editar, excluir, reordenar e ativar ou desativar. O interruptor de ativação fica na listagem.
Se o canal vinculado tiver sido desativado ou excluído, a regra fica inativa e a lista avisa que a mensagem não será enviada. Abra Editar, selecione um canal ativo e salve para reativar a automação. Mensagens que deixaram de sair enquanto o canal estava indisponível não são enviadas retroativamente.
Configuração
No formulário, informe nome, canal/instância, horário, público e conteúdo. A segmentação pode considerar leads e situações de clientes, conforme os controles exibidos. Para API Oficial, use template aprovado; nos demais canais, configure o conteúdo livre disponível.
O sistema não permite salvar ou reativar uma mensagem vinculada a canal desativado ou excluído.
Não enviar aniversário para um cliente específico
Se a clínica decidiu não manter mais contato com uma pessoa, abra a ficha e use Bloquear cliente e comunicações, informando o motivo. O contato bloqueado fica fora dos envios de aniversário, mesmo que seu status automático esteja incluído no público da regra.
Essa ação também impede outros envios individuais pelo CRM; não é uma preferência exclusiva de aniversário. Apenas deixar o cliente Finalizado ou bloquear sua agenda não substitui o bloqueio de comunicações.
Veja como bloquear um cliente e preservar seu histórico.
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