Mensagem de aniversário do cliente: ativar, editar e configurar

Resposta rápida

A mensagem de aniversário é um envio automático que o North dispara pelo WhatsApp no dia do aniversário de cada cliente. Para funcionar, você precisa de três coisas: WhatsApp conectado, data de nascimento do cliente preenchida no cadastro e a mensagem de aniversário ativada na configuração.

Pré-requisitos

• WhatsApp conectado — sem isso nada é enviado. Veja Conexões do WhatsApp.
• Data de nascimento do cliente — precisa estar preenchida no cadastro. Se você ainda não preencheu a data, pode fazer na ficha do cliente (veja Ficha do cliente).
• Mensagem de aniversário ativada — a mensagem precisa estar ligada e com texto salvo.

Como ativar a mensagem de aniversário

1. Abra a tela de Aniversário (Automações → Mensagens → Aniversário).
2. Crie ou edite a mensagem.
3. Ative o envio automático.
4. Revise o texto e salve.

Depois de ativada, a mensagem entra automaticamente na fila do dia do aniversário de cada cliente que tiver data de nascimento no cadastro.

Como editar o texto

1. Na tela de Aniversário, abra a mensagem configurada.
2. Edite o texto no campo de mensagem. Você pode usar variáveis (ex.: {{nome}}, {{primeiro_nome}}) para personalizar — veja Variáveis nas mensagens.
3. Salve. A alteração vale para os próximos envios.

Quando a mensagem dispara

A mensagem entra na fila no dia do aniversário do cliente e é enviada pelo WhatsApp no horário programado. Se a data de nascimento do cliente não estiver no cadastro, a mensagem não é gerada — o que reforça a importância de manter o cadastro em dia.

Quem recebe

Todos os clientes com data de nascimento preenchida no cadastro. Clientes sem data cadastrada ficam de fora — preencha a data na ficha do cliente para incluí-los.

Como testar antes de ativar

Antes de ativar para todos, use o botão “Enviar teste” da configuração para receber a mensagem em um número controlado e ver como o cliente vai receber. Assim você ajusta o texto e as variáveis sem disparar para a base inteira.

Não está saindo? Verifique

Antes de abrir um chamado, siga o checklist de Minhas mensagens não estão saindo: WhatsApp conectado, dentro da janela de horário, mensagem ativada e cliente com data de nascimento no cadastro.

Perguntas frequentes

Como ativo a mensagem de aniversário para os clientes? Na tela de Aniversário, ative o envio automático, edite o texto e salve. É preciso ter o WhatsApp conectado e a data de nascimento do cliente no cadastro.

Como edito a mensagem de aniversário? Na tela de Aniversário, abra a mensagem, edite o texto (pode usar variáveis) e salve. Vale para os próximos envios.

Dispara exatamente no dia do aniversário ou com antecedência? Dispara no dia do aniversário, dentro do horário programado. Se o cliente tem mais de um atendimento, vale a mesma lógica do agendamento (sem duplicidade).

O cliente precisa ter o ano de nascimento no cadastro? Depende do cadastro — preencha o que conseguir. Se a data estiver incompleta, a mensagem pode não ser gerada. Mantenha a base atualizada.

Como desativo a mensagem? Na tela de Aniversário, desative o envio automático. A mensagem para de ser gerada, mas as que já estão na fila podem sair. Cancele manualmente se precisar.

Termos relacionados

aniversário · mensagem automática · data de nascimento · ativação por gatilho · Automações