Lista de Clientes: localizar, filtrar e abrir a ficha

Acesse Clientes → Lista de Clientes. Essa é a tela mais direta para localizar um cliente e abrir sua ficha.

Busca e filtros

A busca considera nome e telefone. Você também pode filtrar por:

• Etapa do Funil de Clientes;
• Status: Ativo, Inativo, Finalizado, Abandonado, Negativado ou Cancelado;
• Relacionamento: Normal, Pausado ou Encerrado.

A ordenação pode ser alterada entre nome A–Z e Z–A. O botão de limpar remove os filtros aplicados.

Use Visões salvas para guardar a combinação atual de busca, filtros e ordenação e retomá-la depois.

O que aparece em cada cliente

Além de nome, avatar e telefone, a lista pode apresentar:

• status automático;
• situação do relacionamento;
• comparecimento: Em dia, Atrasando ou Sumido;
• oportunidade: Recompra quente ou Resgate, quando aplicável;
• áreas compradas identificadas nas vendas e créditos;
• quantidade de itens ainda sem classificação de área;
• data da última visita.

Esses sinais têm funções diferentes. O status descreve a situação automática do tratamento; a relação representa a decisão da clínica; comparecimento e oportunidade ajudam a priorizar o acompanhamento.

Ações

Clique na linha para abrir a ficha. O ícone de conversa abre o atendimento no CRM. O menu de três pontos oferece ações como pausar ou retomar relacionamento, bloquear agendamentos, gerar link de agendamento, unificar cadastros, reverter para lead ou excluir, conforme sua permissão.

Paginação e exportação

Escolha quantos clientes deseja ver por página e use os controles inferiores para navegar.

O botão Exportar CSV gera um arquivo com todos os clientes da consulta filtrada, não apenas a página visível. A exportação exige a permissão clientes.exportar.

Guias relacionados

• Ficha do cliente
• Status dos clientes
• Saúde da Carteira
• Funil de Clientes