Saúde da Carteira: organize o acompanhamento dos clientes

A Saúde da Carteira organiza os clientes em grupos exclusivos de acompanhamento. A classificação combina informações de relacionamento, comparecimento e oportunidade comercial; ela não representa o score de leads.

Como acessar

No CRM, acesse Relatórios → Clientes → Saúde da Carteira.

É necessário ter a permissão de clientes sumidos e acesso à funcionalidade de relatórios.

Entenda os grupos

Cada cliente aparece em um dos sete grupos:

• Não acionáveis: clientes pausados, encerrados, bloqueados ou negativados. Permanecem disponíveis para consulta segura.
• Aguardando cálculo: clientes cujo indicador de saúde ainda não foi processado.
• Recompra quente: clientes em bom momento para avaliar uma nova compra.
• Resgate: clientes que demandam atenção de recuperação e ainda possuem vínculo com a clínica.
• Atrasando: clientes que ultrapassaram a cadência esperada de comparecimento.
• Em dia: clientes comparecendo dentro da cadência esperada.
• Pós-tratamento: clientes fora das oportunidades e alertas atuais, mantidos para acompanhamento.

A tela começa pelo grupo Recompra quente. Clique em outro cartão para trocar a lista. A barra de composição e os cartões mostram a quantidade e o percentual de toda a carteira em cada grupo.

Consulte os clientes

Use a busca para localizar por nome ou telefone dentro do grupo selecionado.

Cada cartão de cliente pode apresentar:

• situação atual do cadastro;
• situação de relacionamento;
• comparecimento em relação à cadência esperada;
• oportunidade comercial;
• telefone, última visita e dias sem comparecer;
• áreas compradas e quantidade de itens ainda sem classificação de área.

Use Ver perfil para abrir a ficha. Quando o cliente puder ser acionado, o botão Abrir conversa leva à conversa interna do CRM. Clientes não acionáveis não recebem esse atalho.

A lista é paginada, com opções de 25, 50 ou 100 clientes por página.

Exportar ou imprimir

O botão Exportar gera um CSV do grupo selecionado, respeitando a busca atual. O botão Imprimir gera o PDF correspondente. Os arquivos incluem também um resumo da composição de toda a carteira.

Se um cliente permanecer em Aguardando cálculo, aguarde o processamento do indicador. Itens sem área também podem reduzir a precisão das informações comerciais exibidas.