Status dos Clientes: situação, relação e prioridade

Acesse Clientes → Status dos Clientes para ter uma visão gerencial da situação da carteira.

Status automático

O sistema calcula o status do cliente a partir do tratamento e de regras operacionais:

Ativo: visita ou compra finalizada recente, ou agendamento futuro;
Inativo: inativado manualmente, com motivo registrado;
Finalizado: tratamento concluído, sem procedimentos pendentes ou encerrado pelo tempo definido;
Abandonado: ainda possui procedimentos pendentes, mas parou de comparecer;
Negativado: está em processo de negativação e retorna automaticamente a Ativo quando a pendência é regularizada;
Cancelado: situação terminal de cancelamento.

O status é automático: a unidade não precisa clicar em Finalizar na ficha. Em condições normais, o sistema aplica esta ordem:

mantém o cliente Ativo quando há comparecimento recente, compra finalizada recente ou agendamento futuro;
finaliza por inatividade quando o prazo configurado foi ultrapassado;
sem atividade, mantém como Abandonado se ainda há procedimentos disponíveis;
finaliza quando não há mais procedimentos disponíveis.

Cancelamentos, negativação e cadastros sem vínculo de origem possuem regras próprias e podem prevalecer sobre esse fluxo.

Uma nova compra finalizada reinicia a janela configurada de abandono, mesmo que a última visita seja antiga. O histórico registra Compra recente; isso não conta como retorno presencial. Rascunhos e vendas canceladas não reativam o cliente.

Como impedir a finalização por tempo

Acesse Configurações → Minha Empresa → Sistema → Regras de Status do Cliente. Apague o valor de Dias sem visita para finalizar automaticamente e salve.

Com o campo vazio, a finalização por inatividade fica desativada. Isso não desativa toda finalização automática: clientes sem procedimentos disponíveis continuam sendo classificados como Finalizados.

Ao preencher o campo, o prazo é contado desde a atividade mais recente entre comparecimento e venda finalizada. O cliente só é finalizado depois de ultrapassar a quantidade de dias informada. Um agendamento futuro mantém o cliente ativo.

Clientes que já foram finalizados

Alterar ou limpar o prazo vale para as próximas reavaliações e não desfaz imediatamente as classificações que já ocorreram. Ao finalizar, o sistema também pode vencer os procedimentos que ainda estavam disponíveis.

Para entender um caso específico, abra a ficha do cliente e consulte Histórico → Histórico do status automático. Os motivos mais comuns são:

Prazo de inatividade atingido: finalização causada pelo campo de dias;
Tratamento sem créditos restantes: não foram encontrados procedimentos disponíveis;
Cadastro de origem não encontrado: o cliente não possui o vínculo necessário com o cadastro de origem.

Se o cliente precisar continuar o tratamento, confira primeiro os procedimentos e os agendamentos. Um novo agendamento futuro pode reativar o cliente e restaurar procedimentos vencidos automaticamente. Para corrigir vários clientes já afetados, solicite ao suporte uma reavaliação da unidade; apenas limpar o campo não garante a correção retroativa.

Os cartões superiores mostram as quantidades e funcionam como filtros. Há também um cartão Bloqueados, que é independente do status automático.

Relacionamento não é status

Use o filtro de relacionamento para consultar clientes com relação:

Normal: operação permitida normalmente;
Pausada: vínculo preservado, mas sem ações comerciais ou novos agendamentos durante a pausa;
Encerrada: a clínica registrou o fim do relacionamento.

Pausa e encerramento não apagam compras, créditos nem o histórico automático.

Quando a clínica não quer mais contatar o cliente

Use Bloquear cliente e comunicações na ficha do cliente, com motivo registrado. O cadastro e o status automático são preservados, o relacionamento passa a Encerrado e os envios individuais pelo CRM são impedidos, inclusive aniversário e mensagens manuais.

Não basta deixar o cliente Finalizado: esse status pode fazer parte do público de uma automação. Bloqueios antigos apenas de agenda, pausas e encerramentos de relacionamento também não substituem a ação de bloquear comunicações.

Veja como bloquear e desbloquear comunicações. O bloqueio é independente do status e não remove o contato de grupos do WhatsApp.

Outros indicadores

Os clientes também podem receber indicadores de:

Comparecimento: Em dia, Atrasando ou Sumido, conforme a cadência esperada e a última visita;
Oportunidade: Recompra quente ou Resgate, quando o cliente estiver apto a ser acionado;
Carteira comprada: áreas identificadas nos serviços e pacotes adquiridos.

Clientes bloqueados, pausados, encerrados ou negativados não devem ser tratados como oportunidade de contato mesmo que outro indicador esteja presente.

Grade, lista e informações exibidas

Alterne entre visualização em grade ou lista. Conforme o modo escolhido, cada cliente pode mostrar próxima consulta, última visita, LTV, áreas compradas e os indicadores de situação.

Clique no cliente para abrir a ficha ou use o menu de ações disponível na linha.

Busca, exportação e impressão

A busca considera nome e telefone. O resultado pode ser exportado em CSV ou impresso, respeitando os filtros atuais.