Funil de Clientes: acompanhamento em Kanban

No menu, acesse Clientes → Funil de Clientes. O acesso normal abre /app/funnel/:funnelId; o alias /app/funil-de-clientes localiza o funil padrão de clientes. O item do menu exige clientes.lista.

Visões

• Funil: cartões distribuídos pelas etapas do Kanban. Mover cartões exige leads.mover_etapa.
• Ações: automações relacionadas às etapas; alterações exigem marketing.mensagens_funil.gerenciar quando aplicável.
• Métricas: indicadores de transição, permanência e volume do funil.

Filtros e configuração

A busca considera nome e telefone. Os filtros próprios dessa tela incluem Score, Tempo parado e Ocultar etapas vazias. O filtro de tipo Lead/Cliente não é exibido no funil padrão de clientes.

O gerenciamento das etapas exige config.funis.gerenciar.

Use as ações em massa quando precisar mover vários clientes para outra etapa. O funil também pode ser pausado e retomado por usuários autorizados. Revise os clientes selecionados antes de uma movimentação em massa, pois a mudança pode acionar regras associadas à etapa de destino.

Para mover apenas um cliente, também é possível abrir sua ficha pela Lista de Clientes e usar Jornada do Cliente → Alterar no cabeçalho. Escolha o funil e a etapa de destino e confirme; etapas de perda solicitam o respectivo motivo. Essa ação exige leads.mover_etapa e inicia as automações configuradas para a nova etapa. Veja o passo a passo em Ficha do cliente.

Guias relacionados

• Lista de clientes
• Ficha do cliente
• Status dos clientes