Funis: cadastro, etapas e automações

Acesse Leads → Cadastros → Funis (/app/funis). O acesso exige config.funis e a funcionalidade crm_funis.

Cadastro de funis

O hub permite criar e editar funis personalizados, selecionar ícone, categoria e intervalo entre envios — imediato ou de 1 a 5 minutos. As categorias disponíveis são Aquisição, Pós-avaliação, Recuperação, Clientes e Operacional.

Os funis padrão são identificados pela interface e possuem atributos protegidos; o usuário não transforma livremente um funil personalizado em principal ou de clientes.

Etapas

No gerenciamento de etapas, configure nome, descrição, cor, ordem e tipo de comportamento. Uma etapa com leads visíveis não pode ser excluída pela tela; não existe assistente de migração durante a exclusão.

Ações automáticas

As ações podem enviar mensagem, mudar etapa, criar tarefa, aplicar tag ou interesse, alterar o status da conversa ou atribuir responsável. O tempo pode ser imediato, antes ou depois de referências como entrada na etapa, criação do lead, mensagens, agendamento, venda ou proposta, conforme o tipo escolhido.

Uma ação nova vale para os leads que entrarem na etapa depois que ela for configurada. Ela não reorganiza automaticamente os leads que já estavam no funil.

Reorganizar leads que já estão no funil

Para corrigir um estoque existente, abra o funil, selecione os leads e use Mover leads para escolher o funil e a etapa de destino. Por exemplo, leads que não agendaram podem ser movidos para a primeira etapa de um funil Não Agendou.

Antes de confirmar uma movimentação em massa, confira se a etapa de destino possui mensagens ou outras ações automáticas: ao entrar nela, os leads selecionados podem iniciar essas ações. Se a automação ainda estiver sendo revisada, mantenha as ações pausadas até concluir a configuração.

Limpar leads antigos sem disparar mensagens

1. No kanban, marque os leads pelos controles de seleção dos cards ou selecione os leads da etapa.
2. Use Mover selecionados e escolha o funil e a etapa de destino.
3. Antes de mover, pause as mensagens e outras ações automáticas das etapas envolvidas.
4. Envie os leads antigos para uma etapa Perdido sem automação e informe o motivo da perda solicitado pela tela.
5. Depois da limpeza, reative somente as automações que devem valer para as próximas entradas.

Uma etapa Perdido não é automaticamente livre de mensagens: confirme que ela realmente não possui ações configuradas. Se a etapa de destino tiver mensagem automática, o North avisa que a movimentação vai disparar mensagens e limita a operação a 50 leads por vez. Quando for indispensável manter as mensagens ligadas, mova poucos leads por lote e aguarde cerca de 10 minutos entre os lotes para reduzir o risco de bloqueio do WhatsApp.

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