Mensagens do funil: automações de mensagem por etapa

Resposta rápida

Mensagens do funil é a tela de automações de mensagem por etapa do funil — é aqui que você configura “quando o lead entra na etapa X, dispara Y”. Cobre os casos que a confirmação automática da agenda não cobre: pós-venda, follow-up, reativação, aniversário de lead, mensagens em sequência. O caminho é Leads → Funil → aba Ações ou /app/mensagens-funil.

O que é

Ao abrir um funil, a aba Ações mostra todas as automações configuradas por etapa. Cada ação tem:

Tipo de ação — Enviar Mensagem, Mover para Etapa, Aplicar Tag, entre outras.
Quando executar — gatilho (entrada na etapa, depois de um tempo, etc.).
Então fazer — a ação em si (mensagem, tag, mudança de etapa).
Canal de envio — qual número/conexão do WhatsApp envia (veja Como escolher o número de envio).

A aba “Mensagens do funil” (/app/mensagens-funil) é a visão consolidada de todas as mensagens automáticas de todos os funis da clínica.

Como criar uma automação de mensagem

Abra o funil desejado (ex.: Funil de Vendas).
Clique na aba Ações.
Na etapa onde a mensagem deve disparar, clique em + Adicionar (ou Editar uma ação existente).
Em Tipo de Ação, escolha Enviar Mensagem.
Em Quando executar, defina o gatilho:
- Imediato — assim que o lead entra na etapa.
- Depois de um tempo — ex.: 2 dias após entrar na etapa. A unidade aceita minutos, horas ou dias (veja Como enviar mensagem dias após o atendimento).
Em Então fazer, selecione a mensagem (criada via menu de Mensagens ou via + Nova mensagem) e o Canal de envio.
Opcional: ative a Janela de horário para respeitar horário comercial.
Salve.

Gatilhos disponíveis

Os gatilhos mais comuns:

Entrada na etapa — quando o lead chega na etapa.
Depois de um tempo na etapa — X minutos/horas/dias após entrar.
Mudança de etapa — quando o lead é movido de outra etapa para essa.

Cada funil pode ter um conjunto diferente de gatilhos. Confirme na sua configuração.

Relação com Ações Rápidas e outras mensagens

Ações Rápidas (Ações Rápidas) são templates de mensagem usados manualmente pelo atendente no Inbox do WhatsApp.
Mensagens do funil são disparos automáticos que rodam sozinhos quando o lead cumpre o gatilho.
Confirmação de Agendamento (Confirmação automática de agendamentos) é outra categoria — dispara por evento de agenda, não por etapa do funil.
Aniversário (Mensagem de aniversário) é categoria própria — dispara por data de nascimento.
Jornada do Cliente (Jornada do Cliente) é um tipo de fluxo mais rico, com cooldown e múltiplas condições.

São categorias paralelas — uma clínica usa as que fazem sentido pra operação.

Casos comuns de uso

Boas-vindas ao funil — quando lead novo entra, manda apresentação.
Follow-up pós-atendimento — X dias depois do comparecimento (veja Como enviar mensagem dias após o atendimento).
Reativação de abandonado — quando lead entra no funil de Recuperação, dispara reengajamento.
Lembrete de proposta — X dias após proposta enviada, sem resposta.
Parabéns aniversário — pelo cadastro, mas a configuração por funil permite variações.

Perguntas frequentes

O que é a tela Mensagens do funil? A visão consolidada das automações de mensagem por etapa em todos os funis da clínica.

Como adiciono uma mensagem automática por etapa? Abra o funil, aba Ações, escolha a etapa, + Adicionar, tipo Enviar Mensagem, defina gatilho e mensagem, salve.

Qual a diferença para Ações Rápidas? Ações Rápidas são templates usados manualmente pelo atendente. Mensagens do funil são automáticas — disparam sozinhas pelo gatilho.

Posso ter várias mensagens na mesma etapa? Sim. As ações rodam na ordem em que foram criadas (a menos que o sistema tenha regra de ordenação específica — confirme na configuração).

A mensagem respeita a janela de horário? Só se você ativar a opção de janela na ação. Por padrão, a mensagem sai no horário do gatilho.

Termos relacionados

mensagem do funil · automação · etapa · gatilho · entrada na etapa · depois de um tempo · canal de envio · ações rápidas · jornada