Mensagens do Funil: automações e conteúdo

Acesse Leads → Mensagens do Funil (/app/mensagens-funil). Visualizar exige marketing.mensagens_funil; alterações exigem marketing.mensagens_funil.gerenciar.

Lista

A listagem reúne mensagens independentes, mostra seus vínculos com funis e etapas e permite ordenar a prioridade entre elas. Essa ordem não deve ser confundida com a ordem dos passos internos de uma mensagem.

Configuração

Na criação ou edição, escolha entre Mensagem livre e Template oficial. Mensagens livres podem conter passos de texto ou mídia e atrasos em segundos, minutos, horas ou dias. O canal remetente é selecionado no modo de template oficial; no fluxo livre, a preferência de canal é definida pela ação do funil.

A tela de edição também apresenta as abas de alterações e histórico quando disponíveis.

A confirmação do funil vai sozinha?

Sim, quando a mensagem está vinculada a uma ação ativa do funil configurada pela data do agendamento/avaliação. Não é preciso enviar manualmente para cada lead agendado.

Em Leads → seu funil → Ações, configure a mensagem na etapa desejada e escolha a execução antes da data da avaliação, com a antecedência necessária — por exemplo, um dia antes. O sistema usa a data e o horário da avaliação vinculada ao lead, respeitando as condições e a janela de envio da ação.

Só cadastrar o texto em Mensagens do Funil não ativa o envio: é necessário vinculá-lo à ação. O lead precisa estar na etapa atendida pela regra e ter a avaliação vinculada para que o sistema calcule o horário. Confira também se a ação está ativa e a conexão está disponível. O envio automático não significa entrega imediata; acompanhe a fila no Histórico de Envios.

Ao salvar, envia para quem já está na etapa?

Ao salvar uma ação vinculada à etapa, o sistema oferece aplicar ou reaplicar a mensagem aos leads existentes, mostrando a quantidade de contatos. Para confirmar o envio de mensagem, é necessário digitar a quantidade indicada.

Se aceitar: o sistema processa os contatos que já estão naquela etapa e gera os registros de envio conforme a regra. Isso pode incluir quem já compareceu, caso continue na etapa; a lista não é uma seleção apenas de avaliações futuras.
Se recusar: a ação continua salva, mas você não solicita esse processamento retroativo. Na criação, a opção é Não, só para novos; na edição, Não, manter como está. As próximas execuções seguem os gatilhos da ação.

“Tem 20 leads naquela etapa, quer enviar?” é uma oferta de envio retroativo, não uma confirmação de que os 20 ainda precisam receber. Confira a etapa e os destinatários antes de aceitar.

“Se a pessoa já veio, não vai ser enviado?” Não conte apenas com o comparecimento para excluí-la. As regras de horário e condições ainda são avaliadas: por exemplo, uma confirmação configurada para antes da avaliação pode aparecer como cancelada por Janela de envio expirada. Isso não equivale a um filtro geral que retire todos os que já compareceram, nem garante que todos os contatos contados receberão a mensagem.

Se aceitou por engano, abra Automações → Histórico de Envios → Próximos envios, filtre a mensagem e confira destinatários, conexão e horários. Cancele os destinatários indevidos ou use Cancelar fila para o recorte filtrado. Mensagens entregues não são desfeitas e um passo já em trânsito pode não parar a tempo. Cancelar a fila não desativa a ação; pause-a também se quiser impedir novas gerações. Veja o passo a passo do Histórico de Envios.

Confirmação pela agenda ou pelo funil: qual número envia?

São automações independentes. O nome “confirmação” no texto não define qual delas está enviando.

Configuração	O que determina o envio	Onde conferir o número
Confirmação de Agendamento, na Agenda	Agendamentos cobertos pelos serviços, horários e condições da regra	Instância de Envio da regra da Agenda
Mensagem livre, em uma ação do funil	Etapa, condições e momento configurados na ação; para confirmação, a data da avaliação	Canal de envio da ação: padrão da clínica, padrão do lead, última conversa ou escolha manual
Template oficial, em uma ação do funil	Etapa, condições e momento configurados na ação	Canal vinculado à mensagem/template; a ação usa esse canal automaticamente

Para uma mensagem livre sair de um número específico, edite a ação e use De qual número enviar? → Número específico. Para template oficial, confira o canal na configuração da própria mensagem.

Evite ativar a confirmação da Agenda e a do funil para o mesmo agendamento. As duas podem gerar mensagens, inclusive por números diferentes. Defina qual será responsável pela confirmação daquele serviço; por exemplo, avaliações pelo funil e outros procedimentos pela Agenda, com os serviços correspondentes na regra da Agenda.

Se “saiu tudo pelo número do método” ou por outro número inesperado, confira a origem e a conexão no Histórico de Envios e ajuste a configuração correspondente. Desativar a mensagem da Agenda não desativa a ação do funil. Ao trocar de automação, revise também o que já está na fila.

Variáveis e saudação dinâmica

Use o botão de chaves ({}) do editor para inserir variáveis do North. {saudacao} é resolvida no instante efetivo de cada envio, no fuso da clínica: Bom dia das 05:00 às 11:59, Boa tarde das 12:00 às 17:59 e Boa noite das 18:00 às 04:59. Isso evita que uma mensagem preparada ou enfileirada em outro período use uma saudação desatualizada.

As variáveis do North usam chaves simples. Chaves duplas são reservadas às posições numéricas dos templates da API Oficial da Meta.