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Primeiros Passos

Sua clínica migrou para o North 2.0: o que é importado e o que conferir

Checklist pós-migração do North antigo para o North Clinic CRM 2.0 — o que a importação traz (cadastros, clientes, agenda, prontuários, vendas, créditos), o que muda, os pontos que merecem conferência e como reportar qualquer divergência ao suporte.

Quando a sua clínica migra do North antigo para o North Clinic CRM 2.0, os dados são importados automaticamente. A grande maioria vem sem nenhum ajuste — mas alguns pontos merecem uma conferência sua na primeira semana, porque os dois sistemas guardam certas informações de formas diferentes. Este guia mostra o que é importado, o que muda e um checklist prático de conferência.

O que a migração traz

  • Cadastros da clínica — serviços, pacotes, produtos, formas de pagamento, origens de leads, salas, funcionários (com horários e serviços vinculados) e horário de funcionamento.
  • Clientes e leads — a base completa, com telefones e histórico.
  • Agenda — agendamentos e bloqueios de horário.
  • Prontuários — registros clínicos dos pacientes.
  • Estoque — o saldo atual de cada produto.
  • Vendas, financeiro e créditos — importados em etapa própria (os créditos dependem das vendas, por isso podem aparecer um pouco depois dos cadastros).
  • Fotos e anexos dos pacientes — importados de forma gradual (são centenas de milhares de arquivos; chegam em lotes ao longo dos dias).

A importação é não-destrutiva: o que você já criou ou editou no 2.0 nunca é sobrescrito pelos dados do sistema antigo.

Durante o período de transição, parte dos dados continua sincronizando com o sistema antigo (por exemplo, agendamentos para clientes que ainda usam o app antigo). É normal ver os dois lados atualizados por um tempo.

O que muda de propósito (não é erro)

  • Login e senha — o acesso agora é por e-mail e senha própria, com recuperação por e-mail. A senha automática por CPF do sistema antigo não existe mais.
  • Categorias de serviço — o 2.0 não usa as categorias antigas (eram só organizacionais); os serviços vêm todos, sem as pastas.
  • Avaliações corporais/faciais — são um recurso novo do 2.0; não havia equivalente para importar do antigo.

Atenção especial: créditos dos pacientes

É o ponto que mais gera dúvida, e vale entender o porquê: no sistema antigo, o crédito era um saldo por serviço que a clínica podia ajustar manualmente. No 2.0, cada crédito é uma unidade vinculada à venda que o gerou. Quando houve ajuste manual no sistema antigo, os dois números podem não bater após a migração.

O que fazer:

  1. Liste seus pacientes com pacote em andamento (os mais importantes primeiro).
  2. Na ficha de cada um, confira o card Créditos e Procedimentos — lembrando que o saldo mostra só os créditos Disponíveis (agendados, realizados e vencidos ficam no histórico; veja Créditos do paciente).
  3. Encontrou diferença? Reporte ao suporte com o nome do paciente, o serviço e o saldo esperado. A equipe tem uma ferramenta que compara os dois sistemas lado a lado e corrige o saldo.

Checklist de conferência da primeira semana

Reserve uns 30 minutos com a equipe e confira, nesta ordem:

  1. Equipe — todos os funcionários ativos aparecem, com os horários e serviços certos? Cada um consegue fazer login?
  2. Serviços e pacotes — preços e quantidades de sessões corretos?
  3. Agenda da semana — os agendamentos e os bloqueios (férias, almoço, compromissos fixos) vieram todos?
  4. Clientes-chave — abra a ficha de alguns pacientes frequentes: nome, telefone e histórico estão certos?
  5. Créditos — confira o saldo dos pacientes com pacote em andamento (ver seção acima).
  6. Prontuários — os registros dos pacientes com sessão marcada nesta semana estão completos? Fotos e anexos podem levar alguns dias para chegar (importação gradual).
  7. Estoque — o saldo dos produtos mais usados confere?
  8. Mensagens automáticas — a confirmação de agendamento está configurada e o WhatsApp conectado? (Veja Conexões do WhatsApp.)

Como reportar uma divergência

Encontrou algo que não bate? Fale com o suporte pelo WhatsApp (o canal combinado com a sua clínica/franquia) e informe:

  • O que está diferente (ex.: “crédito da paciente X está zerado”).
  • O nome do paciente/registro afetado.
  • O valor esperado (ex.: “ela tinha 4 sessões de drenagem”).
  • Se puder, um print da tela.

Quanto mais específico o relato, mais rápido a equipe localiza o dado no sistema antigo e corrige. Os atendimentos geram um protocolo — guarde o número para acompanhar.

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