Controle de estoque: visão de estoque, entrada, saída, ajuste e movimentações - Ajuda

O estoque do CRM mantém, para cada produto, quanto você tem e quanto custou (custo médio) — e atualiza os dois sozinho a cada movimento. Assim você sabe o saldo real sem planilha e enxerga a margem de verdade dos produtos.

Onde fica

Menu Estoque, com duas telas:

Visão de Estoque — a página inicial do módulo: os itens que você tem, com saldo, mínimo e alertas;
Movimentações — o histórico (extrato) de tudo o que entrou e saiu.

Entrada, Saída e Ajuste são ações: você as abre pelos botões no topo dessas duas telas (ou pelos atalhos de cada item da lista, que já entram com o produto selecionado).

O acesso ao estoque depende do seu plano (recurso Estoque) e das suas permissões. Cada ação tem sua própria permissão (entrada, saída, ajuste).

Visão de Estoque

Tela Estoque → Visão de Estoque: a lista dos itens ativos com saldo atual, mínimo necessário e status (OK, em falta ou negativo).

Filtros por busca (nome, marca ou código de barras), vendável × uso interno, categoria e situação (somente em falta);
Ordenação por qualquer coluna (produto, categoria, saldo, mínimo, custo) clicando no cabeçalho;
Cards de resumo: itens ativos, itens em falta (clique para filtrar a lista), lotes vencendo em 30 dias (clique para ver o detalhe dos lotes) e o valor em estoque a custo (visível para quem pode ver custos);
Atalhos por item: entrada, saída, ajuste (já com o produto selecionado) e o histórico de movimentações daquele produto.

A Visão de Estoque é só leitura: para criar ou editar produtos, use o cadastro em Vendas → Cadastros → Produtos.

O que movimenta o estoque

O saldo se mexe sozinho na maior parte do tempo:

Evento	Efeito no estoque
Importar uma NF-e de compra	Entrada, com o custo vindo da nota
Entrada manual	Entrada (compra registrada à mão)
Venda no PDV	Saída dos produtos vendidos
Procedimento no atendimento	Baixa dos insumos usados
Saída avulsa	Perda, vencimento, transferência, empréstimo
Ajuste de inventário	Acerta o saldo para a contagem real

A melhor forma de dar entrada é importando a NF-e do fornecedor — o custo, o lote e o vínculo do produto vêm prontos da nota. Veja Notas fiscais de compra. Use a entrada manual quando não há nota para importar.

Custo médio (como o CRM calcula)

Cada entrada recalcula o custo médio ponderado do produto: o sistema mistura o que você já tinha (saldo × custo atual) com o que entrou (quantidade × custo novo) e divide pelo total. É esse custo médio que alimenta a margem nos relatórios — por isso vale informar o custo correto em cada entrada (a importação de NF-e faz isso automaticamente).

Entrada manual

Ação Entrada (botão nas telas de Visão de Estoque e Movimentações). Permite lançar vários produtos de uma vez:

Informe o fornecedor, o documento e observações (opcionais);
Adicione os produtos com quantidade e custo unitário (a quantidade aceita frações, ex.: 0,5);
Se controla por lote, ative Usar lote e informe lote e validade por item;
Com a permissão de data retroativa, é possível definir a data de competência (para lançar uma entrada de um dia anterior);
Clique em Registrar entrada.

Saída avulsa

Ação Saída (botão nas telas de Visão de Estoque e Movimentações), para tirar produto do estoque fora de uma venda: escolha o produto, a quantidade e o motivo (perda, vencimento, transferência, empréstimo…).

Se o produto não permite saldo negativo, o sistema bloqueia uma saída maior que o disponível. Produtos configurados para permitir venda sem estoque deixam o saldo ficar negativo (útil para itens que você repõe depois).

Ajuste de inventário

Ação Ajuste (botão nas telas de Visão de Estoque e Movimentações), para deixar o sistema igual à contagem física:

Escolha o produto e o tipo de ajuste (inventário, perda, vencimento, devolução);
Informe a quantidade real contada;
A tela mostra a diferença (quanto vai entrar ou sair) antes de confirmar.

O acerto é feito com trava de concorrência, então dá para ajustar com segurança mesmo com outras pessoas mexendo no mesmo produto.

Histórico de movimentações

Tela Estoque → Movimentações: o extrato completo, com filtros por busca, tipo (Entrada/Saída/Ajuste), motivo, produto e período. Cada linha mostra o tipo, o motivo e o saldo depois do movimento — dá para reconstruir como o saldo chegou onde está.

A tela também traz:

Alertas de estoque baixo — produtos abaixo do mínimo necessário (o panorama completo, item a item, fica na Visão de Estoque);
Corrigir custo — em entradas de compra, ajustar um custo lançado errado (requer permissão de ver custos).

Lote e validade

Produtos controlados por lote guardam o saldo por lote; na saída, o sistema baixa primeiro o lote mais antigo (FIFO), reduzindo o risco de vencimento. O lote entra pela importação da NF-e ou pela entrada manual (com Usar lote ligado).

Problemas comuns

Situação	O que fazer
O saldo não bate com a contagem	Faça um Ajuste de inventário com a quantidade real
A entrada da NF-e veio com quantidade errada	Diferença de unidade — veja o fator de conversão na importação da nota
O custo/margem está estranho	Confira as entradas do produto em Movimentações e use Corrigir custo na entrada errada
Preciso registrar uma perda/quebra	Use Saída com o motivo Perda ou Vencimento

Se o saldo de um produto parece “voltar sozinho” depois de um acerto, fale com o suporte: pode ser uma sincronização com o sistema antigo ainda ligada para a sua clínica.

Guias específicos

Este guia é a visão geral do controle de estoque. Para operações específicas, veja os guias dedicados:

Cadastrar produto: Cadastro de produto — categorias, chave “É vendável”, aba Estoque (mínimo, necessário, unidade, “vender sem estoque”).
Dar entrada de mercadoria: Entrada de Estoque — compra/reposição, devolução, com fornecedor, NF, lote e validade.
Dar baixa manual: Saída de Estoque — transferência, perda/quebra, vencimento.
Ver histórico e corrigir custo: Movimentações de Estoque — filtros, o que cada motivo significa, correção de custo.

Veja também

Como fazer uma venda no PDV — a venda gera baixa automática de produto.
Criando e gerenciando agendamentos — o atendimento finalizado gera baixa automática de insumo.