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Agenda

Mensagens Automáticas da Agenda: automações por evento de agendamento

Como funcionam as Mensagens da Agenda no North Clinic CRM — diferenças de configuração entre as dez categorias, lembrete semanal, disparo por evento, acompanhamento pós-atendimento, confirmação avançada e variáveis.

O subgrupo Mensagens da Agenda reúne as automações de comunicação via WhatsApp vinculadas aos eventos e etapas do agendamento na clínica.

Como acessar

No menu do CRM, acesse Agenda → Mensagens da Agenda e escolha uma das categorias:

  • Confirmação de Agendamento (/app/confirmacao-agendamento)
  • Lembrete Semanal (/app/lembrete-semanal-agendamentos)
  • Cliente Chegou (/app/cliente-chegou)
  • Novo Agendamento (/app/agendou)
  • Agendamento Confirmado (/app/agendamento-confirmado)
  • Faltou (/app/faltou)
  • Cancelamento (/app/cancelamento)
  • Atendimento Finalizado (/app/atendimento-finalizado)
  • Disponível para Próximo (/app/disponivel-proximo)
  • Pós-Agendamento (/app/acompanhamento)

Permissão necessária: Acesso às telas exige permissão de marketing (marketing.mensagens_servico ou marketing.confirmacao_agendamento).

Diferenças de configuração entre as categorias

Cada categoria atende a um momento específico da agenda e possui regras de disparo e configuração de tela próprias:

1. Novo Agendamento (agendou)

A automação de Novo Agendamento é acionada diretamente no momento da criação do agendamento na grade da clínica.

2. Confirmação de Agendamento (confirmacao-agendamento)

Possui uma tela de configuração própria e avançada (ConfirmacaoAgendamentoConfigPage.tsx), com os seguintes recursos:

  • Envio Inteligente: Parametrização do horário preferencial e janelas de disparo antes da consulta.
  • Simulação de Envio: Pré-visualização da régua de disparos.
  • Cartões de Cobertura e Última Execução: Métricas de agendamentos cobertos e histórico da régua.

3. Lembrete Semanal (lembrete-semanal-agendamentos)

Envia ao paciente um lembrete informativo dos seus agendamentos da semana no dia e horário definidos pela clínica. O período também é configurável — por exemplo, disparar na segunda-feira e considerar de segunda a sábado.

O lembrete é separado por paciente e por data. Se houver vários procedimentos no mesmo dia, eles são reunidos em uma mensagem; datas diferentes geram mensagens diferentes. Essa automação não pede confirmação, não interpreta a resposta e não altera o status da agenda. A confirmação automática da véspera continua funcionando de forma independente.

Consulte o passo a passo em Lembrete semanal de agendamentos.

4. Pós-Agendamento (acompanhamento)

Utilizada para acompanhamento pós-atendimento. Permite escolher o modo de envio:

  • Horário Fixo: Definição de uma hora de envio específica (hora_envio).
  • Atraso Relativo: Envio programado um número de horas após a conclusão do agendamento.

5. Categorias acionadas por alteração de status

As demais seis categorias são avaliadas quando a situação do agendamento muda, respeitando regras próprias:

  • Cliente Chegou e Agendamento Confirmado: envio limitado à janela de até duas horas em relação ao início.
  • Faltou e Cancelamento: envio permitido até o fim do dia do agendamento.
  • Atendimento Finalizado e Disponível para Próximo: consideram os demais atendimentos do paciente no mesmo dia antes de disparar.

Variáveis dinâmicas da mensagem

Ao editar o texto da mensagem no construtor de mensagens, o sistema aceita os seguintes placeholders oficiais (substituídos automaticamente pelo backend ao enviar):

  • {saudacao} — Saudação calculada no momento do envio pelo fuso da clínica: Bom dia das 05:00 às 11:59, Boa tarde das 12:00 às 17:59 e Boa noite das 18:00 às 04:59.
  • {primeiro_nome_cliente} — Primeiro nome do paciente.
  • {nome_completo_cliente} — Nome completo do paciente.
  • {nome_servico_principal} — Nome do serviço/procedimento principal.
  • {lista_servicos} — Lista dos serviços do agendamento.
  • {data_agendamento} — Data formatada da consulta.
  • {hora_agendamento} — Horário do atendimento.
  • {dia_semana_relativo_extenso} — Dia da semana relativo (ex: hoje, amanhã ou nome do dia).
  • {primeiro_nome_funcionario} — Primeiro nome do profissional responsável.
  • {nome_completo_funcionario} — Nome completo do profissional.
  • {nome_clinica} — Nome da unidade da clínica.
  • {telefone_clinica} — Telefone de contato da unidade.
  • {endereco_clinica} — Endereço da unidade.
  • {nome_sala} — Nome da sala do atendimento.

Use sempre chaves simples nas variáveis do North. Chaves duplas são reservadas às variáveis numéricas dos templates da API Oficial da Meta.

Recursos de configuração no formulário

Nas categorias base (ServiceCategoryConfigBase), a tela oferece os seguintes recursos:

  1. Ativação e Canal Remetente: Interruptor para ativar ou pausar a regra e seletor do canal de WhatsApp remetente.
  2. Restrição por Serviços: Campo de seleção múltipla de serviços (MultiSelectClinicServices) para restringir a mensagem apenas a procedimentos específicos.
  3. Destinatários Alvo: Nas categorias que declaram seleção de público, permite direcionar a mensagem ao paciente, ao funcionário ou ao grupo.

Evitar mensagens repetidas para vários serviços no mesmo dia

As mensagens restritas por serviço são cumulativas. Quando o paciente tem mais de um serviço no dia, cada regra ativa cuja restrição corresponda a um desses serviços pode acrescentar uma mensagem à sequência.

Use uma mensagem geral para todos os serviços como comunicação principal. Se um procedimento exigir uma instrução diferente, acrescente uma única mensagem específica para ele. Evite cadastrar duas mensagens adicionais cobrindo o mesmo serviço, pois elas não se substituem.

Para confirmações, veja também por que o paciente recebeu duas confirmações.

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