Cadastro de Tags: como criar e liberar a aba

A tela de Tags mantém a lista de etiquetas usadas para classificar e segmentar leads da clínica.

Como acessar

No CRM, acesse Configurações → Cadastros → Tags.

É necessária a permissão Gerenciar Tags (tags.gerenciar). Não há módulo adicional exigido para essa tela.

A aba Tags não aparece

Se Tags não aparece em Configurações → Cadastros, a funcionalidade não está faltando: o seu usuário não tem a permissão Gerenciar Tags. Sem essa permissão, o CRM oculta o item do menu.

Um administrador ou gerente autorizado a editar os acessos da equipe pode liberá-la:

1. Acesse Configurações → Cadastros → Equipe.
2. Localize o membro da equipe e clique em Editar.
3. Abra a aba Acesso ao sistema.
4. Expanda Ajustes avançados de permissões.
5. Procure por Gerenciar Tags e marque a permissão.
6. Salve as alterações.
7. Peça ao membro para atualizar a página do CRM.

A liberação é individual. Se a aba estiver faltando para mais de uma pessoa, repita o ajuste no cadastro de cada membro.

Mesmo sem a permissão de gerenciamento, o usuário pode aplicar e remover tags já existentes no painel de detalhes de uma conversa. A permissão é necessária para abrir o cadastro e criar, renomear ou excluir tags.

O que aparece na tela

A tabela apresenta:

• O nome de cada tag.
• A quantidade de vínculos da tag com leads.
• As ações para renomear ou excluir a tag.

Quando a clínica possui mais de dez tags, também é exibido um campo de busca. A pesquisa é feita pelo nome e permanece aplicada ao navegar e retornar à tela.

Criando uma tag

1. Digite o nome no campo Nova tag.
2. Clique em Criar ou pressione Enter.

O nome não pode ficar vazio. A tela também impede a criação de outra tag com o mesmo nome, desconsiderando diferenças entre letras maiúsculas e minúsculas.

Renomeando uma tag

Clique no ícone de edição, altere o nome e confirme. Você também pode pressionar Enter para salvar ou Esc para cancelar.

Como os leads permanecem vinculados ao mesmo cadastro de tag, o novo nome passa a ser usado nos locais que consultam essa etiqueta.

Excluindo uma tag

Ao excluir, o sistema solicita uma confirmação e remove primeiro os vínculos da tag com os leads. Depois, apaga o cadastro da etiqueta.

Atenção: a confirmação não apresenta a lista dos leads afetados. Consulte o contador de uso antes de prosseguir. A exclusão não pode ser desfeita pela tela de Tags.

Onde as tags são usadas

As tags podem aparecer nos cards, fichas e listas de leads, além de filtros, segmentações e configurações que ofereçam tags como critério ou ação. A disponibilidade exata depende da funcionalidade acessada.

Perguntas frequentes

Não tenho a aba de Tags. Preciso pedir uma nova funcionalidade? Não. Peça a um administrador ou gerente autorizado para liberar a permissão Gerenciar Tags no seu acesso.

A permissão foi liberada, mas a aba ainda não apareceu. Atualize a página do CRM. Se ainda não aparecer, confirme se a permissão foi salva para o membro e para a clínica corretos.

Consigo usar tags sem ter acesso à tela de cadastro? Sim. Você pode aplicar ou remover tags já cadastradas pelo painel de detalhes da conversa. Para criar, renomear ou excluir uma tag, é necessária a permissão Gerenciar Tags.

Veja também

• Tags de lead e cliente: como criar, aplicar e filtrar
• Equipe e permissões: como adicionar usuários e controlar acessos

Termos relacionados

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