Relatório de Avaliações

O relatório de Avaliações reúne os agendamentos de serviços configurados para gerar conversão. Ele permite acompanhar o volume de pessoas avaliadas, os desfechos dos agendamentos e a taxa de comparecimento.

Para preencher anamnese, medidas e informações clínicas, consulte Avaliações corporais e faciais.

Como acessar

No CRM, acesse Relatórios → Clientes → Avaliações.

É necessário ter a permissão do relatório de avaliações e acesso à funcionalidade de relatórios.

Período e filtros

O período inicial vai do primeiro dia do mês atual até hoje. Escolha outro intervalo e clique em Pesquisar para aplicá-lo.

Os demais filtros são aplicados diretamente à lista:

• busca por nome do cliente, serviço ou profissional;
• situação: Agendado, Confirmado, Compareceu, Faltou ou Cancelado;
• profissional;
• serviço de avaliação.

O botão Limpar remove a busca e esses filtros, mas mantém o período aplicado.

Entenda os indicadores

• Total: quantidade de avaliações. Uma pessoa pode aparecer mais de uma vez.
• Pessoas: quantidade de pessoas distintas com avaliação.
• Agendado: ainda não houve confirmação nem desfecho.
• Confirmado: confirmado, mas ainda sem comparecimento, falta ou cancelamento.
• Compareceu: avaliações atendidas. As variações de situação de atendimento também são agrupadas aqui.
• Faltou: a pessoa não compareceu.
• Cancelado: avaliação cancelada.
• Taxa de comparecimento: comparecimentos divididos pelas avaliações que já tiveram desfecho — compareceu, faltou ou cancelado. Agendadas e confirmadas ainda não entram no cálculo.

Avaliações por pessoa

O painel Avaliações por Pessoa destaca até 12 pessoas, ordenadas pela quantidade de avaliações. Ele mostra total, comparecimentos, faltas, cancelamentos e a data mais recente. Clique em um cartão para abrir o cadastro do lead.

Lista de avaliações

A tabela apresenta cliente, data, horário, serviço, profissional e situação. É possível ordenar por essas informações, exceto horário. Clique em uma linha para abrir o cadastro do lead.

A lista é paginada. Somente agendamentos de serviços configurados para gerar conversão aparecem; registros excluídos não são considerados.

Exportar ou imprimir

O botão Exportar gera um CSV com toda a lista filtrada e um resumo dos indicadores. O botão Imprimir gera o PDF equivalente.