Relatório de Aniversariantes

O relatório de Aniversariantes lista clientes com data de nascimento cadastrada, facilitando ações manuais de relacionamento.

Este relatório é apenas consultivo. Para configurar mensagens automáticas de aniversário, consulte o guia de Mensagens de Aniversário.

Como acessar

No CRM, acesse Relatórios → Clientes → Aniversariantes.

É necessário ter a permissão do relatório de aniversariantes e acesso à funcionalidade de relatórios.

Escolha o período

A consulta começa em Esta Semana. Também é possível selecionar:

• todos;
• hoje;
• amanhã;
• esta semana;
• próxima semana;
• este mês;
• próximo mês.

O período considera o dia e o mês de nascimento, independentemente do ano.

Resumo

Os cartões mostram as quantidades de aniversariantes:

• hoje;
• nesta semana;
• neste mês;
• no total da base consultada.

Esses cartões são um resumo geral e não mudam para representar apenas o botão de período selecionado.

Busca, situação e lista

Use a busca para localizar pelo nome. O filtro de situação permite selecionar clientes ativos, inativos, abandonados, finalizados, negativados ou cancelados. O botão Limpar restaura os filtros iniciais.

A tabela apresenta nome, data de nascimento, idade, telefone e situação. Um bolo identifica quem faz aniversário hoje. É possível ordenar por nome, data de aniversário ou idade.

A lista é paginada e não possui ação de contato ou atalho para a ficha. Use o telefone exibido para realizar o contato pelos canais disponíveis na clínica.

Clientes sem data de nascimento cadastrada não aparecem.

Exportar ou imprimir

O botão Exportar gera um CSV com toda a lista filtrada. O botão Imprimir gera um PDF com os mesmos registros, não apenas a página visível.