Visão Geral de Leads: ferramentas e gestão da prospecção

O módulo de Leads reúne ferramentas de captação, prospecção e acompanhamento comercial. Os registros podem vir do WhatsApp, cadastro manual, importações, integrações e outros fluxos do CRM.

Ferramentas do módulo de Leads

O menu de Leads disponibiliza 7 ferramentas operacionais e administrativas, cada uma protegida por permissão de acesso específica:

1. Todos os Leads (/app/todos-os-leads): Listagem geral de todos os leads cadastrados, com busca, filtros combinados, exportação CSV e ações em massa (exige permissão leads.todos).
2. Mensagens do Funil (/app/mensagens-funil): Configuração das réguas de comunicação automática via WhatsApp enviadas nas etapas dos funis (exige permissão marketing.mensagens_funil).
3. Limites por Funil (/app/limites-funil): Controle de quantos leads podem sair automaticamente de cada funil por dia e da janela de processamento (exige config.mensagens).
4. Distribuição (/app/distribuicao-leads): Roleta de distribuição automática de novos leads entre os consultores da equipe (exige permissão marketing.roletas).
5. Agências (/app/agencias): Cadastro e gestão de agências de marketing parceiras responsáveis pela captação de leads (exige permissão cadastros.origens).
6. Áreas de Interesse (/app/vincular-servicos-interesses): Ativação das áreas utilizadas pela unidade e vínculo individual ou em massa entre serviços/pacotes e os interesses comerciais dos leads (exige permissão cadastros.interesses; alterações de disponibilidade exigem gerenciamento).
7. Funis (/app/funis): Cadastro de funis e etapas e configuração de ações com diferentes gatilhos e referências de tempo (exige config.funis).

Além das permissões citadas, a exibição de cada item depende da funcionalidade correspondente estar habilitada para a clínica.

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