Leads: visão geral, ferramentas e a jornada do lead na clínica

O menu Leads reúne tudo o que a clínica faz com pessoas que ainda não são clientes — captar, qualificar, distribuir, engajar, e converter em venda. É a porta de entrada do funil comercial.

Este guia é o mapa do menu Leads. Lê uma vez e você sabe o que cada ferramenta faz e em que ordem usar.

As 8 ferramentas

Ferramenta	O que faz	Quando usar
Todos os Leads	Lista geral de leads da clínica, com busca, filtros, ações em massa	”Quero achar um lead específico” / “Quero ver todos os leads frios”
Mensagens do Funil	Automações de mensagem por etapa (gatilhos, modelos)	Configurar “quando o lead entra na etapa X, dispara Y”
Limites por Funil	Limites operacionais (ex.: máx. leads por etapa)	Evitar funil inchado / controlar volume
Distribuição	Como leads são distribuídos entre vendedores / SDRs	Definir regra: lead novo → vendedor A, B, C, … (rodízio, área, etc.)
Origens	Cadastrar de onde vêm os leads (Meta Ads, Google, etc.)	Configurar a procedência pra relatórios
Agências	Cadastrar agência de marketing (parceiro que traz leads)	Quando a clínica terceiriza aquisição
Áreas de interesse	Vincular serviços do catálogo a “interesses” do lead	Captação (lead fala que tem interesse em “drenagem”, vira tag)
Funis	Configurar os funis (etapas, cores, transições)	“Quero criar/editar um funil”

Já cobertos em outros artigos: Distribuição de Leads, Isca Digital. E o funil operacional (Kanban, mover cards) é coberto em Entendendo o funil de vendas.

A jornada do lead na clínica

Um lead passa por 4 fases. Cada fase tem ferramenta(s) do menu Leads:

1. [Captação]
   Origens: Meta Ads, Google, formulário, import CSV
   Iscas, Roletas, Quiz: ferramentas que captam lead
   
        ↓
   
2. [Qualificação]
   Funis: lead entra em "Lead novo" (configurável)
   Áreas de interesse: lead tem tag de interesse
   Mensagens do funil: primeira mensagem automática
   
        ↓
   
3. [Distribuição]
   Distribuição: sistema atribui lead a um vendedor
   Agências: se a captação veio de agência, vincula
   
        ↓
   
4. [Conversão]
   Funis: lead avança por etapas até "Ganho"
   [vira cliente → menu Clientes]

A central de ajuda trata o lead até virar cliente. Daí em diante, é menu Clientes (que tem outro conjunto de ferramentas).

Conexão	Detalhe
Origens → Relatórios	”Leads por Origem”, “Desempenho dos Anúncios”, “Canal de Aquisição” usam as origens cadastradas aqui
Funis → Kanban operacional	A configuração do funil (etapas) é a base do Kanban (`/app/funnel/<id>`)
Funis → Mensagens do funil	Cada etapa pode ter ações (mensagens, tags, tarefas) configuradas
Distribuição → Atribuição do lead	Define quem fica responsável por cada lead novo
Lead → Cliente	Ao virar cliente, o lead “sobe” pro menu Clientes (mantém histórico)

O que JÁ tem artigo

Ferramenta	Artigo
Todos os Leads	Lista de Leads
Funis	Funis de vendas
Distribuição	Distribuição de Leads
Iscas	Isca digital
Mensagens do Funil	Mensagens do funil
Limites por Funil	Limites por funil
Origens	Origens do lead
Lead score / Temperatura	Lead score e temperatura
Tags	Tags de lead e cliente
Conversão lead → cliente	Como o lead vira cliente

Ainda sem artigo dedicado: Agências e Áreas de Interesse. Para dúvidas específicas dessas duas áreas, fale com o suporte.

Como abrir

Leads → Todos os Leads (rota /app/todos-os-leads).

Se o menu não aparece, é por permissão — leads.todos (a permissão-mãe) é geralmente restrita à equipe comercial e marketing.

Permissões

Ver e usar o menu Leads: leads.todos.
Configurar funis: config.funis.
Configurar origens: cadastros.origens (pode ser restrita).
Distribuição: marketing.roletas (a permissão da feature, herdada).
Agências: cadastros.origens.
Áreas de interesse: cadastros.interesses.

Sem a permissão, o item não aparece no menu e a URL direta dá “acesso negado”. Fale com o gerente.

Quando usar cada ferramenta — em uma frase

Pergunta	Ferramenta
”Quero achar um lead”	Todos os Leads
”Quero criar/editar um funil”	Funis
”Quero que lead novo dispare uma mensagem”	Mensagens do Funil
”Quero distribuir leads automaticamente”	Distribuição
”Quero cadastrar uma origem nova” (ex.: “Indicação médica”)	Origens
”Quero cadastrar uma agência de marketing”	Agências
”Quero vincular serviço a interesse”	Áreas de interesse
”Quero limitar leads por etapa”	Limites por Funil

Próximos passos

Pra começar:

Funis de vendas — configure as etapas do seu funil.
Lista de Leads — saiba como buscar e gerenciar leads.
Distribuição de Leads — distribua leads automaticamente entre vendedores.
Configure as origens da clínica (Meta Ads, Google, etc.) pra os relatórios terem dado.
Ative a Jornada do Cliente (menu Clientes) pra engajar quem virou cliente.

Perguntas rápidas

Menu “Leads” não aparece. Sem permissão leads.todos. Fale com o gerente.

Tenho lead novo, mas não aparece na lista. Pode ter sido distribuído pra outra clínica (em multi-clínica). Confira o filtro de escopo.

Como sei se um lead virou cliente? No card do lead, o status muda. No funil, vai pra etapa “Ganho”. No menu Clientes, o lead aparece como cliente.

Posso ter mais de um funil? Sim. Por padrão você tem o Funil de Vendas e o Funil de Clientes (este último é o pós-venda). A clínica pode ter funis customizados (ex.: “Funil Estética”, “Funil Emagrecimento”).

Origens e Agências são a mesma coisa? Não. Origem é o canal (Meta Ads, indicação). Agência é a empresa que administra o canal (ex.: “Agência X gerencia nosso Meta Ads”). Uma agência pode trazer leads de várias origens.

Dúvidas sobre o menu Leads, ou sobre como configurar captação, distribuição ou funis? Chame o suporte pelo WhatsApp — a gente ajuda.