Procedimentos por Cliente: acompanhe sessões compradas

O relatório de Procedimentos por Cliente mostra como as sessões compradas estão distribuídas entre realizadas, agendadas e ainda disponíveis. Ele ajuda a acompanhar a entrega dos tratamentos e a localizar clientes com saldo para agendar.

Como acessar

No CRM, acesse Relatórios → Clientes → Procedimentos por Cliente.

É necessário ter a permissão de relatórios de procedimentos e acesso à funcionalidade de relatórios.

Entenda os números

Cada sessão comprada aparece em apenas uma das situações abaixo:

• Realizada: a sessão já foi atendida.
• Agendada: a sessão está vinculada a um agendamento válido.
• Disponível: a sessão ainda não foi realizada nem reservada em um agendamento válido.

Por isso, uma sessão agendada não é contada novamente como disponível.

Os cartões do topo mostram:

• Taxa de entrega: percentual de sessões realizadas em relação às compradas.
• Clientes ativos, abandonados e finalizados: quantidade de clientes em cada situação e respectivos procedimentos disponíveis.

Clique em um dos cartões de situação para filtrar a lista. Clique novamente no cartão selecionado para voltar a exibir todas as situações.

Busca, ordenação e lista

Use a busca para localizar um cliente pelo nome. A lista pode ser ordenada por cliente, sessões compradas, realizadas, agendadas, disponíveis, última visita ou situação.

Para cada cliente, são exibidos:

• sessões compradas, realizadas, agendadas e disponíveis;
• percentual realizado;
• data da última visita e quantidade de dias sem comparecer;
• situação atual do cliente.

A lista é paginada. É possível escolher quantos registros aparecem por página.

Ver os serviços do cliente

Clique na linha do cliente para expandir os serviços comprados. O detalhamento mostra, por serviço, as quantidades compradas, realizadas, agendadas e disponíveis, além da última realização.

Clique em uma linha do detalhamento para abrir a ficha do cliente.

Exportar ou imprimir

O botão Exportar gera um arquivo CSV com todos os registros que correspondem à busca, à situação e à ordenação atuais, mesmo que a lista tenha várias páginas.

O botão Imprimir gera o relatório completo em PDF com os mesmos filtros.

Somente créditos válidos são considerados. Sessões canceladas, trocadas, transferidas ou vencidas podem não aparecer como saldo.