Configurações de Cashback: regras de acúmulo e expiração

A tela de Configurar Cashback permite parametrizar o programa de cashback da clínica, definindo a porcentagem de crédito gerada nas vendas dos pacientes, o prazo de expiração do saldo e os limites de resgate.

Como acessar

No menu do CRM, acesse Vendas → Configurações de Cashback (rota /app/configurar-cashback).

Permissões: Visualização exige config.cashback; alterações exigem config.cashback.gerenciar.

Aba Regras Gerais

O formulário de configuração apresenta os seguintes blocos e campos:

1. Ativação Geral

Ativar Cashback (Switch): Chave geral para ligar ou desligar a geração automática de cashback na clínica.

2. Regras de Acúmulo e Expiração

Percentual de Cashback (%): Porcentagem padrão do valor da venda que é convertida em saldo de cashback para o paciente (ex: 5%).
Validade do Cashback (dias): Prazo em dias para expiração dos créditos acumulados (ex: 90 dias).
Iniciar Cálculo a Partir de: Data obrigatória a partir da qual as vendas passam a participar do cálculo.
Valor Mínimo de Venda (R$): Valor mínimo que o carrinho deve atingir no PDV para que a compra gere cashback.
Percentual Máximo de Uso por Compra (%): Limite máximo do valor da compra que pode ser pago utilizando o saldo acumulado de cashback (ex: até 50% do total da compra).

3. Regras Específicas por Categoria

Permite personalizar se e quanto cashback é gerado para cada tipo de item vendido:

Serviços: Interruptor para gerar cashback em serviços e definição do percentual específico.
Pacotes: Interruptor para gerar cashback na venda de pacotes e percentual correspondente.
Produtos: Interruptor para gerar cashback na compra de produtos físicos e percentual correspondente.

Clique em Salvar Regras para gravar as alterações.

Aba Mensagens Automáticas

Esta aba reúne as sequências de comunicação do cashback. É possível criar, editar, ativar, desativar ou excluir mensagens, definir a instância de envio e configurar o gatilho disponível, como pós-venda, proximidade da expiração, boas-vindas, uso do cashback ou lembrete de saldo.