Como fazer uma venda no PDV: do carrinho ao pagamento

O PDV (Ponto de Venda) é a tela onde você registra uma venda. É por ali que o paciente vira cliente, os créditos entram no saldo e o financeiro é alimentado. Este guia cobre o caminho completo: da abertura da tela até a venda finalizada.

Como abrir o PDV

Há quatro caminhos:

Menu Vendas → Nova Venda — abre limpo, pronto para uma venda avulsa.
Menu Vendas → Vendas (lista) e depois + Nova venda — mesmo efeito.
Da ficha do lead (em Conversas / Funil) — botão + Vender já deixa o cliente pré-selecionado.
Da agenda — ao marcar uma avaliação como Vendeu, o sistema abre o PDV já com o cliente e a avaliação vinculados, pra você só adicionar os itens e fechar.

Dica: existe um atalho de teclado para “nova venda” — consulta o botão de ajuda no rodapé do PDV se a sua clínica usa atalhos.

As três áreas do PDV

A tela é dividida em três blocos lado a lado:

À esquerda (a maior): a grade de itens. Você busca pelo nome ou código de barras e adiciona ao carrinho. Tem filtro por tipo (serviço, pacote, produto) e leitor de código de barras se a sua máquina tiver.
No centro/direita em cima: o carrinho, com os itens adicionados, quantidade, valor unitário, desconto por item e total. É onde você ajusta quantidades, tira itens e aplica desconto geral (%).
No centro/direita em baixo: o cliente e a avaliação vinculada. Pode abrir a ficha do cliente direto daqui, e a avaliação que originou a venda fica registrada pra alimentar relatórios e metas.

No topo, uma barra do caixa mostra se o caixa está aberto — o PDV não deixa finalizar venda com caixa fechado.

O que dá pra vender

O PDV aceita três tipos de item:

Tipo	O que é	Quando aparece
Serviço	Um procedimento avulso (uma sessão de aplicação, uma avaliação)	Catálogo de serviços da clínica
Pacote	Um combo de várias sessões (ex.: 10 sessões de drenagem)	Catálogo de pacotes
Produto	Produto físico vendido na clínica (creme, suplemento)	Catálogo de produtos, com código de barras se quiser

Serviço e pacote exigem cliente selecionado — o sistema bloqueia o finalizar se você não escolher. Produto é o único que pode ser vendido sem cliente (ex.: alguém comprando um cosmético no balcão).

Adicionando itens

Busca: digite o nome na busca. O sistema filtra à medida que você digita (2+ caracteres). Aparece o tipo do item como ícone (tesoura = serviço, caixa = pacote, sacola = produto).
Código de barras: se o scanner está configurado, basta passar o código — o item entra direto no carrinho. Funciona só para produtos com código cadastrado.
Quantidade: clique no item, ajuste a quantidade no carrinho. Use + e − ou digite direto.

A busca mostra todos os itens ativos com valor > 0. Itens sem valor cadastrado (ex.: cortesia) não aparecem aqui — entram via item manual ou brinde, conforme a regra da sua clínica.

Cliente e avaliação

Selecionar cliente: clique no campo Cliente e busque por nome ou telefone. Se o cliente ainda não existe, o próprio campo tem o botão + Novo cliente — você cria o lead na hora, sem sair do PDV.
Vincular avaliação: se a venda veio de uma avaliação da agenda, a avaliação já aparece vinculada. Você pode ajustar manualmente (ex.: o paciente comprou um serviço diferente do avaliado).
Abrir a ficha: o botão na lateral do cliente abre a ficha completa sem sair do PDV — útil pra conferir crédito disponível, histórico ou anotações antes de fechar a venda.

Os dados exigidos para concluir a venda dependem da política da unidade. Por exemplo, a clínica pode permitir a venda apenas com nome e telefone, mostrar um aviso sobre o CPF ou bloquear a conclusão até que CPF, e-mail, nascimento ou endereço sejam preenchidos. Um administrador configura isso em Configurações → Dados Obrigatórios → Finalizar venda — essa opção é separada de Minha Empresa.

Desconto

Há dois tipos de desconto no PDV:

Desconto por item — no carrinho, edite o valor do desconto daquele item específico.
Desconto geral — em % sobre o total do carrinho. Aparece como “Desconto” no resumo.

Descontos grandes podem exigir permissão específica (a regra fica em Configurações → Permissões). Se o sistema travar o desconto, peça para o seu gestor liberar a permissão.

Rascunho (autosave)

Enquanto você monta a venda, o PDV salva como rascunho automaticamente depois de 1,5s sem mudanças. Se você fechar a tela sem finalizar, a venda fica como rascunho e aparece na lista de vendas com a etiqueta Rascunho. Para retomar:

Vá em Vendas → Lista de Vendas.
Filtre por Status: Rascunho.
Clique no rascunho — o PDV abre com tudo do jeito que estava.

Rascunhos são por operador: cada um salva os seus. Outros operadores não veem o seu rascunho na lista, e você não vê os deles.

Finalizando a venda

Quando o carrinho estiver pronto, clique em Finalizar (ou use o atalho de teclado, se habilitado). O sistema:

Confere validações — caixa aberto, cliente selecionado (se serviço/pacote), itens com valor > 0 e dados cadastrais definidos como bloqueantes pela clínica.
Salva o rascunho final (se ainda não tinha salvo).
Vai para a tela de pagamento — você escolhe a forma (dinheiro, PIX, cartão, parcelado, etc.), o número de parcelas, registra o troco se for dinheiro, e confirma.

Venda inteira como brinde

Quando não existe valor a receber, marque a venda inteira como Brinde na tela de pagamento. Nesse caso, nenhuma forma de pagamento é adicionada e não há entrada no caixa.

Você pode preencher o campo Motivo do brinde (opcional) para deixar o registro mais completo. As opções são:

Permuta/parceria;
Cortesia comercial;
Reposição/garantia;
Campanha promocional;
Treinamento/modelo;
Outro.

Para uma permuta, selecione Permuta/parceria. Permuta não deve ser cadastrada como forma de pagamento, pois não representa dinheiro recebido pela clínica. Se escolher Outro, use Observações para acrescentar os detalhes necessários.

O motivo não é obrigatório. Ele aparece no registro da venda e na exportação da lista de vendas. Se a opção Brinde for desmarcada, o motivo também será removido. O campo se aplica à venda inteira marcada como brinde; um item isolado marcado como brinde continua seguindo o fluxo normal dos demais itens pagos.

Escolhendo como receber

Uma forma de pagamento pode ter um ou mais caminhos de recebimento, como Manual, Terminal (TEF) ou Gateway:

se houver apenas um caminho ativo e disponível, o PDV o seleciona automaticamente;
se houver mais de um, escolha no seletor qual caminho será usado nesta venda.

Confira no resumo a conta de destino e o prazo D+ do caminho selecionado. No TEF, a cobrança é enviada ao terminal; no caminho Manual, a recepção confirma o pagamento feito fora da integração.

Está demorando para lançar a venda por causa dos dados do cartão? No cartão manual, a bandeira pode ficar em Não informar, e os campos NSU e Autorização podem ficar em branco. São dados opcionais do comprovante da maquininha.

Para gerar uma cobrança Asaas na venda nova, selecione a opção de recebimento Gateway vinculada ao Asaas. Nesse fluxo, não há a mesma caixa Gerar cobrança no Asaas da tela de pagamentos de uma venda existente. Confira os pré-requisitos e o acompanhamento da cobrança.

Se o cliente já pagou no cartão e o financeiro mostra um valor previsto, confira o prazo de repasse D+.

Atenção: ao confirmar o pagamento, a venda é lançada: o crédito entra no saldo do paciente, o financeiro registra o recebimento, a comissão é gerada. Para desfazer, é preciso fazer estorno (a partir da lista de vendas), o que devolve o crédito e exclui a movimentação financeira.

Editando uma venda já lançada

Na Lista de Vendas, clique na venda e use Editar. O PDV abre com tudo preenchido. As mudanças no financeiro são registradas como ajuste, não como nova venda. Itens não podem ser trocados depois de lançada — você tira um item e adiciona outro (com histórico de quem fez o quê). Para mudar valores pagos, use o estorno.

Atalhos úteis

Buscar item — foca o campo de busca (atalho no rodapé do PDV).
Finalizar — atalho dedicado (exibe no rodapé).
Cancelar carrinho — confirma antes de limpar se já tiver itens.
Nova venda — limpa e reinicia, confirma se há itens.

Os atalhos exatos estão listados na barra de ajuda do PDV — clique no ícone ? no canto inferior direito.

Permissões

Abrir o PDV e lançar venda: permissão do grupo Vendas.
Aplicar desconto acima do limite: permissão específica do operador ou gestor (configurada em Permissões).
Editar venda lançada: geralmente restrita a gerentes.
Estornar: restrita a gerentes; fica no histórico da venda.

Perguntas rápidas

Tentei finalizar e o sistema pede pra abrir o caixa. O caixa precisa estar aberto antes de qualquer venda. Vá em Financeiro → Caixa e abra. A barra no topo do PDV mostra o status atual.

Adicionei um item errado, como tiro? No carrinho, clique no × do item ou use o botão Limpar carrinho pra zerar tudo.

Vendi um serviço e o crédito do paciente não apareceu. Confira se a venda está com status Pago (não Pendente). Vendas pendentes geram crédito só quando o pagamento é confirmado. Acompanhe na lista de vendas.

Posso vender produto sem cliente? Sim — produto é o único tipo que não exige cliente. Use para vendas de balcão (cosmético, suplemento).

Como registro uma permuta? Marque a venda inteira como Brinde e, no campo opcional de motivo, escolha Permuta/parceria. Não crie uma forma de pagamento chamada Permuta, porque esse registro não representa uma entrada no caixa.

Como impedir uma venda sem CPF ou sem o cadastro completo? Um administrador deve acessar Configurações → Dados Obrigatórios, abrir Finalizar venda e marcar CPF/CNPJ e os demais campos desejados como Bloquear ação. A opção Avisar (não bloqueia) mostra a pendência, mas permite concluir a venda. Em grupos com várias clínicas, salve a regra separadamente em cada unidade.

O sistema não deixa eu aplicar o desconto que a gerente autorizou. A permissão de desconto tem limite por valor. Se a gerente liberou verbalmente, ela precisa atualizar o limite em Permissões — não dá pra “burlar” o limite pela conversa.

A venda sumiu do PDV mas está na lista. Provavelmente foi salva como rascunho e outro operador abriu uma nova venda. Volte pelo caminho Vendas → Lista → filtro Rascunho.

Dúvidas sobre formas de pagamento (parcelado, estorno, troco)? Chame o suporte pelo WhatsApp — a gente configura junto com você.