Cadastro de Pacotes: combos de serviços e produtos homecare

O Cadastro de Pacotes permite criar combos de tratamento que combinam múltiplas sessões de procedimentos e produtos homecare por um preço fixo.

Como acessar

No menu do CRM, acesse Vendas → Cadastros → Pacotes (rota /app/pacotes).

Permissão necessária: Acesso à listagem e ao formulário de configuração exige a permissão cadastros.produtos.

Listagem de pacotes

A lista sempre mostra somente os pacotes da clínica selecionada no topo do CRM. Em redes com várias unidades, troque a clínica no cabeçalho para consultar os pacotes cadastrados em outra cidade. Os catálogos das unidades não são somados automaticamente.

A tela de listagem exibe os pacotes cadastrados com os seguintes recursos:

• Busca por texto: Pesquise pelo nome do pacote.
• Filtro de status: Alterne entre os botões Ativos e Inativos.
• Novo Pacote: O botão Novo Pacote abre o formulário de criação (rota /app/pacotes/new).
• Copiar para outra unidade: Para usuários que possuem acesso a mais de uma clínica, a ação permite duplicar a estrutura do pacote para outra unidade.

Configuração do pacote (/app/pacotes/:id)

Ao criar ou editar um pacote, a tela apresenta os seguintes blocos:

1. Informações do Pacote

• Nome do Pacote (obrigatório): Título exibido nas vendas e propostas.
• Valor do Pacote (R$): Preço de venda do combo.
• Status (Ativo / Inativo): Interruptor para habilitar ou desabilitar o pacote.
• Exige Avaliação Prévia: Indica se a venda exige avaliação do paciente.
• Exige Assinatura de Contrato: Habilita a vinculação de um modelo de contrato.
• Modelo de Contrato Vinculado: Seleção do modelo de contrato padrão.
• Interesse / Área da Carteira: Classificação do tratamento.
• Objetivo do Tratamento: Descrição orientativa sobre o tratamento.

2. Planejamento do Tratamento e Frequência

• Intervalo Padrão entre Sessões (dias): Define a cadência em dias entre as sessões.
• Duração Estimada do Tratamento (dias): Tempo total previsto para o tratamento.
• Cadência Personalizada: Define prazos e orientações específicas por serviço.

3. Serviços Inclusos no Pacote

• Seleção dos serviços, quantidade de sessões de cada procedimento, orientações técnicas e botões de reordenação (subir/descer a sequência de aplicação).

4. Produtos Homecare Inclusos

• Seleção de produtos físicos cadastrados e quantidade de unidades inclusas no combo.
• Para cada produto, a opção Baixar do estoque na venda define se a quantidade total será retirada quando a venda for finalizada.
• Deixe essa opção desativada para materiais que serão consumidos aos poucos nos atendimentos, por meio da configuração de Materiais do Serviço.

Exemplo: um frasco entregue inteiro ao cliente deve ser baixado na venda. Luvas, seringas ou uma quantidade fracionada utilizada em cada sessão devem continuar vinculadas ao serviço e ser baixadas no atendimento.

Para evitar baixa duplicada, não represente a mesma quantidade física nos dois modelos. Consulte Baixa de estoque na venda de pacotes.

5. Custo Estimado e Margem

• Para usuários com a permissão financeiro.custos.ver, exibe o resumo comparando o preço de venda com a soma dos custos dos serviços e produtos.

Na criação, clique em Criar Pacote. Ao editar um cadastro existente, clique em Salvar Alterações.

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