Programa de Fidelidade: gestão de pontos, resgates e catálogo

O Programa de Fidelidade do North Clinic CRM permite acompanhar o acúmulo de pontos e atender aos resgates de recompensas dos pacientes.

Como acessar

No menu do CRM, acesse Vendas → Fidelidade (rota /app/fidelidade).

Permissão: O acesso ao menu não possui restrição de permissão específica.

As abas do painel operacional

A tela disponibiliza quatro abas de gestão:

1. Aba Resgates

Lista os prêmios solicitados pelos pacientes. Ações disponíveis em cada linha:

• Validar (Validar): Altera o status do resgate para validado presencial.
• Entregar (Entregar): Altera o status para entregue.
• Cancelar (botão X): Abre a confirmação para alterar o status do resgate para cancelado.

2. Aba Validações

Lista as pontuações e ações pendentes de aprovação da equipe:

• Aprovar (Check): Aprova o evento e credita a pontuação.
• Rejeitar (X): Rejeita o evento diretamente sem solicitar justificativa em tela.

3. Aba Lançar

Permite atribuir pontos manualmente a um paciente por uma ação:

1. Digite o nome ou CPF do paciente no campo de busca para selecioná-lo.
2. Na lista de ações validadas disponíveis, clique no botão de lançamento da ação desejada para creditar os pontos.

4. Aba Catálogo

Exibe o catálogo de regras de acúmulo (Ações) e recompensas (Prêmios):

• O Catálogo fica visível quando a unidade está vinculada a uma franquia ou rede. Quando não há rede configurada, a aba exibe o estado sem itens cadastrados.
• Itens com a propriedade editavel === false possuem suas regras trancadas pela matriz e não podem ser alterados ou desativados localmente.
• Ações e prêmios com permissão de edição local permitem alterar parâmetros ou alternar a ativação na clínica.

Guias relacionados

• Como fazer uma venda no PDV
• Cadastro de pacotes
• Cupons de desconto