Clínicas do Grupo: vincular unidades

A tela Clínicas do Grupo conecta unidades administradas em conjunto. O vínculo permite usar recursos como conversas unificadas, transferência de leads e comparação de configurações, sem misturar os dados próprios de cada clínica.

Como acessar

No CRM, acesse Configurações → Clínicas do Grupo (/app/configuracoes-central).

Para a opção aparecer no menu, são necessários:

• permissão de acesso às configurações gerais;
• recurso de WhatsApp básico ativo;
• acesso do usuário a mais de uma clínica.

Se o usuário tiver acesso a somente uma unidade, a página exibirá um aviso e não permitirá formar o grupo.

Quais clínicas podem ser vinculadas

A seleção apresenta as clínicas às quais o usuário atual possui acesso. A clínica atualmente selecionada e as unidades já vinculadas não aparecem novamente na lista.

Vincule apenas clínicas que devam ser administradas como parte do mesmo grupo. A interface descreve o vínculo como bidirecional: depois da conexão, ambas as unidades passam a reconhecer o grupo.

Vincular uma clínica

1. Clique em Vincular Clínica.
2. Pesquise ou selecione uma unidade disponível.
3. Confirme em Vincular.

A lista mostra a clínica atual e as clínicas vinculadas pelo nome. Cada unidade recebe a identificação Clínica atual ou Vinculada.

Remover um vínculo

1. Localize a clínica vinculada.
2. Clique em Remover.
3. Confirme em Remover Vínculo.

Depois da remoção, a unidade deixa de fazer parte do grupo. Os dados próprios de cada clínica permanecem separados.

Comparar e copiar configurações

O botão Comparar e copiar configurações abre a ferramenta que apresenta diferenças entre as unidades e permite copiar configurações compatíveis.

Para entender o que pode ser comparado ou copiado, consulte Comparar e copiar configurações entre clínicas.

Cuidados importantes

• Ter acesso a uma clínica não significa que ela deva necessariamente pertencer ao mesmo grupo.
• Confira a unidade atualmente selecionada antes de adicionar ou remover vínculos.
• Remover um vínculo afeta os recursos compartilhados do grupo, como comparação, conversas centralizadas e transferência de leads.
• O vínculo não transfere automaticamente cadastros ou configurações entre as unidades.