Comparar e Copiar Configurações entre clínicas do grupo

A ferramenta Comparar e Copiar Configurações coloca lado a lado determinados cadastros e parâmetros das clínicas vinculadas ao mesmo grupo. Ela ajuda a identificar itens ausentes ou diferentes e, nas seções compatíveis, permite criar ou atualizar um cadastro em outra unidade.

Como acessar

No menu do CRM, acesse Relatórios → Grupo de Clínicas → Comparar e Copiar Configurações.

Para acessar a tela, é necessário:

• possuir permissão para configurações gerais;
• ter o recurso exigido pelo plano da clínica;
• utilizar um usuário com acesso a mais de uma clínica;
• ter ao menos outra clínica vinculada à unidade atual.

Se não houver uma unidade vinculada, o sistema informa que ainda não existem clínicas disponíveis para comparação.

Quais clínicas são comparadas

A tela compara automaticamente a clínica atual com todas as clínicas vinculadas ao seu grupo. Não é necessário selecionar as unidades individualmente.

Cada clínica aparece em uma coluna. Um sinal de igualdade indica que o item existe em todas as unidades e possui os mesmos atributos considerados pela comparação. Diferenças e itens ausentes recebem destaque.

Seções disponíveis

Produtos

Compara, quando aplicável:

• situação ativa ou inativa;
• uso para venda ou uso interno;
• preço de venda;
• unidade de medida;
• possibilidade de vender sem estoque;
• custo, somente para usuários autorizados a consultá-lo.

Serviços

Compara:

• situação ativa ou inativa;
• valor;
• exigência de crédito para execução;
• uso do serviço como conversão;
• quantidade e composição dos insumos;
• custo dos materiais, somente para usuários autorizados.

Pacotes

Compara a situação, o valor e a quantidade de itens do pacote.

Funis de vendas

Compara a quantidade de etapas e mensagens, o intervalo de envio e a situação pausada do funil.

Mensagens automáticas

Compara a quantidade de mensagens ativas em cada categoria de comunicação.

Horários

Compara os períodos de funcionamento cadastrados para cada dia da semana. Feriados não fazem parte dessa comparação.

Salas

Compara as salas ativas e a quantidade de atendimentos simultâneos permitida em cada uma.

Aparelhos ou equipamentos

Compara os equipamentos ativos e suas quantidades.

Regras de negócio

Compara os prazos para considerar clientes abandonados ou finalizados e o percentual de multa por cancelamento.

Modelos de documentos

Compara o tipo do documento, a exigência de assinatura e o conteúdo ou leiaute do modelo. A data da última edição ajuda a identificar qual versão está em cada unidade.

Mostrar somente divergências

Ative Mostrar apenas divergências para ocultar os itens iguais. O número exibido em cada aba informa quantos itens daquela seção possuem diferenças, e o resumo superior mostra o total encontrado.

O sistema compara itens equivalentes principalmente pelo nome. Por isso, nomes diferentes podem aparecer como cadastros distintos mesmo quando representam o mesmo produto, serviço ou configuração.

O que pode ser copiado

A cópia está disponível somente para:

• produtos;
• serviços;
• pacotes;
• modelos de documentos.

Funis, mensagens, horários, salas, aparelhos e regras de negócio são exibidos apenas para consulta e comparação.

Como copiar um item

Em uma linha divergente, clique em Copiar ao lado da unidade que possui a configuração desejada. Em seguida, escolha a clínica de destino.

O sistema informa a operação que será realizada:

• Criar na unidade: quando o item ainda não existe no destino;
• Atualizar na unidade: quando já existe um item correspondente com dados diferentes.

Revise a origem, o destino e o resumo dos valores antes de confirmar. A atualização substitui os atributos compatíveis do item de destino pelos valores da origem.

Permissões para copiar

Além do acesso à tela, a operação depende da permissão correspondente:

• gerenciamento de produtos, para copiar produtos;
• gerenciamento de serviços, para copiar serviços e pacotes;
• gerenciamento de modelos de documentos, para copiar modelos.

O custo de produtos e materiais só é exibido para quem possui permissão de consulta de custos. Modelos fornecidos pela franqueadora podem ser somente leitura e impedir determinadas atualizações.

A cópia também pode ser recusada se você não tiver acesso à clínica de origem ou de destino, se as clínicas não estiverem vinculadas ou se o item tiver sido removido durante a operação.

Exportar a comparação

Use as ações de exportação para gerar a matriz em PDF ou CSV. O arquivo inclui todas as dez seções e as colunas das clínicas comparadas.

Quando Mostrar apenas divergências estiver ativo, a exportação também será limitada aos itens divergentes.

Cuidados importantes

• Confira atentamente a clínica de destino antes de confirmar.
• A cópia é feita por item; não há um botão para copiar uma aba inteira.
• Cadastros relacionados podem gerar avisos durante a criação ou atualização.
• Revise o cadastro na unidade de destino depois da operação, principalmente composições de serviços, itens de pacotes e modelos de documentos.