Comparar e Copiar Configurações entre unidades do grupo

Se a sua rede tem mais de uma unidade, você já deve ter recadastrado o mesmo pacote, o mesmo serviço ou o mesmo funil em cada clínica — na mão, um por um. Dá para copiar isso automaticamente com Comparar e Copiar Configurações.

Como abrir

Relatórios → Grupo de Clínicas → Comparar e Copiar Configurações (rota /app/comparativo-configuracoes).

Também tem um atalho em Configurações → Clínicas do Grupo, e um atalho direto no menu de ”⋯” (mais ações) de cada item nas listas de Produtos, Serviços e Pacotes — clique em “Copiar para outra unidade” e a tela já abre na aba certa.

Pré-requisito: vincular as clínicas

Antes de comparar qualquer coisa, as clínicas precisam estar vinculadas em Configurações → Clínicas do Grupo. Sem vínculo, a tela mostra “nenhuma clínica vinculada” mesmo que a sua conta tenha acesso a mais de uma unidade.

O vínculo é bidirecional: ao vincular a Clínica B pela Clínica A, a B também passa a ver a A como vinculada.

O que a tela compara

Dez abas, cada uma comparando um tipo de configuração lado a lado entre as clínicas do grupo:

Aba	O que compara
Produtos	Nome, preço de venda, custo, estoque
Serviços	Nome, preço, duração, crédito, conversão
Pacotes	Nome, preço, itens (serviços/produtos)
Funis de Venda	Etapas, mensagens automáticas
Mensagens	Textos das mensagens automáticas
Horários	Horários de funcionamento por dia
Salas	Salas cadastradas
Aparelhos	Aparelhos cadastrados
Regras de Negócio	Regras de abandono, multa, finalização
Modelos de Documentos	Templates de contrato, termo, recibo etc.

Cada linha que diverge entre as clínicas (valor diferente, ou item que só existe em uma delas) fica destacada em amarelo. Ligue “Mostrar só divergências” para ver só o que precisa de atenção.

Como copiar

Em qualquer linha divergente, clique no botão Copiar na coluna da clínica que já tem o valor certo. Escolha para qual outra clínica do grupo copiar. O sistema oferece duas ações, dependendo se o item já existe no destino:

• Atualizar — o item já existe na clínica de destino, mas com valores diferentes. Copiar substitui os valores do destino pelos da origem.
• Criar — o item não existe na clínica de destino. Copiar cria um item novo lá, com os mesmos dados.

Antes de confirmar, a tela mostra um resumo comparando o valor de origem com o valor atual do destino (quando existir), para você conferir antes de aplicar.

Produtos: o custo só é copiado se você tiver permissão para ver custos (financeiro.custos.ver). Os demais campos são copiados normalmente.

Quem pode copiar

Cada tipo de item exige a permissão de gerenciar aquele cadastro:

• Produtos — cadastros.produtos.gerenciar.
• Serviços e Pacotes — cadastros.servicos.gerenciar.
• Modelos de Documentos — documentos_templates.gerenciar.

Sem a permissão correspondente, a linha aparece na comparação (para consulta), mas o botão Copiar não aparece.

Boas práticas

• Comece pelas divergências. Ligue “Mostrar só divergências” para não precisar rolar linhas idênticas.
• Confira o resumo antes de confirmar. “Atualizar” sobrescreve o que já existe no destino — não tem desfazer automático.
• Copie um item de cada vez. A ação é por linha, não em lote — isso evita copiar algo que não devia junto.
• Revise depois de copiar. Alguns campos (ex.: sala, aparelho vinculado) podem não existir no destino e geram um aviso — o item é copiado mesmo assim, mas vale conferir.

Perguntas rápidas

Não encontro “Comparar e Copiar Configurações” no menu. Ela fica em Relatórios → Grupo de Clínicas (seção recolhida no rodapé do submenu) e também em Configurações → Clínicas do Grupo. Só aparece se a sua clínica tem mais de uma unidade vinculada.

Copiei errado, como desfaço? Não tem um “desfazer” automático. Copie de novo no sentido contrário (da clínica que tinha o valor certo antes) ou ajuste manualmente o item no cadastro.

Dá para copiar tudo de uma vez? Hoje não — a cópia é item por item, para evitar substituir algo por engano. Para volumes grandes, fale com o suporte.

A clínica nova não aparece na comparação. Verifique se ela está vinculada em Configurações → Clínicas do Grupo.

Dúvidas sobre como organizar as configurações entre as unidades da sua rede? Chame o suporte pelo WhatsApp — a gente ajuda a planejar.