Cadastro de Fornecedores: gestão de parceiros e dados de contato

O Cadastro de Fornecedores centraliza os dados de empresas e parceiros comerciais que vendem produtos, insumos ou prestam serviços para a clínica, organizando dados de contato e dados bancários para consulta da equipe.

Como acessar

No menu do CRM, acesse Financeiro → Cadastros → Fornecedores ou Vendas → Compras → Fornecedores (rota /app/fornecedores).

Permissão necessária: visualizar a listagem e os detalhes exige financeiro.fornecedores e o recurso financeiro_avancado. Para criar ou editar fornecedores, exige-se financeiro.fornecedores.gerenciar.

Listagem de fornecedores

A tela principal apresenta os fornecedores cadastrados com os seguintes recursos:

• Busca por texto: Pesquise por razão social, nome fantasia, CNPJ/CPF ou e-mail.
• Filtros de status: Alterne entre Ativos e Inativos.
• Colunas da tabela: Nome (Razão Social e Nome Fantasia), Documento (CNPJ ou CPF), Contato (Telefone e E-mail) e Ações.
• Novo Fornecedor: O botão Novo Fornecedor abre a tela de cadastro (rota /app/fornecedores/new).

Cadastrando e editando um fornecedor

Na tela de formulário (/app/fornecedores/:id), a equipe pode preencher e salvar os seguintes campos:

• Identificação: Nome / Razão Social (obrigatório), Nome Fantasia, Tipo de Documento (CNPJ ou CPF) e Número do Documento.
• Informações de Contato: E-mail, Telefone fixo, Celular e Nome do Contato Responsável.
• Endereço: CEP (com autopreenchimento), Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Cidade e Estado.
• Dados Bancários: Nome do Banco, Agência, Conta e Chave PIX (dados de referência cadastral para consulta financeira).
• Observações: Anotações internas do fornecedor.
• Status (Ativo / Inativo): Interruptor para ativar ou desativar o cadastro.

Para salvar as informações, clique em Salvar Alterações. Para inativar um fornecedor, utilize o interruptor de status ou o botão Desativar.

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