Automações: visão geral, ferramentas e quando usar cada uma

O menu Automações reúne as ferramentas de marketing e engajamento da clínica — disparo de mensagens em massa, segmentação de público, gamificação, captação de leads, e o que tem no histórico de envios.

É aqui que a clínica fala com a base de leads de forma escalável — sem precisar abrir conversa uma a uma.

As 8 ferramentas

Ferramenta	O que faz	Quando usar
Disparo de Mensagens	Envia uma campanha de WhatsApp pra uma audiência	Anunciar promoção, reativar frios, comunicar mudança
Audiências	Define quem vai receber a campanha (segmento)	Antes de qualquer disparo — defina o público primeiro
Saúde da Base	Mostra 5 faixas de leads por engajamento (ativos, reativáveis, só anúncio, etc.)	Entender a base antes de criar audiência ou campanha
Roletas	Roleta de prêmios (gamificação) pra capturar lead	Páginas de captação, redes sociais, “fidelize com jogo”
Quiz de Avaliação	Quiz interativo (ex.: IMC) que vira lead	Captar leads com conteúdo de valor
Iscas Digitais	Material gratuito (ebook, guia) em troca de lead	Captar leads com isca de conteúdo
Links Curtos	Links rastreáveis pra campanhas	Saber de onde veio o clique (Instagram, e-mail, etc.)
Histórico de Envios	Lista de todas as mensagens automáticas enviadas	Auditar disparo, ver status (enviado, falhou, entregue)

O menu tem nome “Automações” mas também é onde está o marketing operacional. Algumas ferramentas são “automáticas” (disparos), outras são “manuais” (links curtos, histórico). O que une é o público-alvo: tudo isso conversa com leads e clientes.

Como as ferramentas se conectam

A jornada típica de uma campanha:

1. [Saúde da Base]   → entender o estado da base
        ↓
2. [Audiências]      → definir quem vai receber
        ↓
3. [Disparo]         → criar a campanha + mensagem
        ↓
4. [Histórico]       → conferir quem recebeu, quem falhou

Outras ferramentas são independentes mas complementares:

• Roletas / Quiz / Iscas → captam leads novos.
• Links Curtos → rastreiam de onde veio o clique (em qualquer canal — não só na campanha).

O que JÁ tem artigo

Ferramenta	Artigo
Disparo de Mensagens	Disparos em massa
Roletas	Roleta de prêmios
Quiz de Avaliação	Quiz de Avaliação
Iscas Digitais	Isca digital

Os outros (Audiências, Saúde da Base, Links Curtos, Histórico de Envios) ainda não têm artigo dedicado no momento — entre em contato com o suporte se tiver dúvida específica.

O que NÃO é automação (está em outros menus)

O que	Onde fica
Confirmação de agendamento	Agenda → Mensagens
Mensagem “agendou” / “faltou”	Agenda → Mensagens
Pesquisa de satisfação (NPS)	Agenda → Cadastros
Jornada do Cliente (pós-venda)	Clientes → Jornadas
Mensagens automáticas por etapa do funil	Funil (configurado em cada etapa)

Automação ≠ “toda mensagem automática do sistema”. Veja também: Jornada do Cliente, Como funciona a confirmação automática.

Como abrir

Automações (rota /app/disparos-em-massa — o menu abre na primeira tela; navegue pelo sub-menu).

Se o menu não aparece, é por permissão — marketing.* é geralmente restrita à equipe de marketing e gerentes.

Permissões

• Ver e usar todas as ferramentas de marketing: marketing.disparos (a permissão-mãe).
• Roletas: marketing.roletas.
• Quiz: marketing.quizzes.
• Iscas: marketing.iscas.
• Links curtos: marketing.links.
• Histórico de Envios: marketing.historico.

Sem a permissão, o item não aparece no menu e a URL direta dá “acesso negado”. Fale com o gerente.

Boas práticas

• Comece olhando a Saúde da Base antes da primeira campanha. Saber o tamanho e o engajamento da base muda a abordagem.
• Defina a audiência antes de criar a mensagem. Escrever a campanha “pra todo mundo” desperdiça janela de horário e limite do WhatsApp.
• Teste pequeno primeiro. Crie uma audiência pequena (ex.: 50 leads), dispare, meça resultado, ajuste, escale.
• Não confunda automação com spam. Toda campanha precisa de motivo (promoção, reativação, NPS) e contexto (lead que aceitou receber, não abusa).
• Respeite opt-out. O sistema pula automaticamente quem pediu pra não receber. Se a campanha tem reclamação, investigue antes de continuar.

Quando usar cada uma — em uma frase

Pergunta	Ferramenta
”Quero mandar uma promoção pra quem não compra há 6 meses”	Saúde da Base → Audiência → Disparo
”Quero saber se minha campanha de Natal chegou”	Histórico de Envios
”Quero que o lead chegue rastreado”	Links Curtos
”Quero capturar lead com quiz de IMC”	Quiz de Avaliação
”Quero capturar lead com ebook”	Iscas Digitais
”Quero capturar lead com sorteio”	Roletas
”Quero entender o estado da minha base”	Saúde da Base
”Quero disparar uma campanha”	Disparos em massa

Próximos passos

Para começar a usar:

1. Saúde da Base — entenda o estado da sua base antes de tudo.
2. Audiências — crie seu primeiro segmento.
3. Disparos em massa — monte a campanha.

Perguntas rápidas

Menu “Automações” não aparece. Sem permissão marketing.disparos (ou equivalente). Fale com o gerente.

Posso usar as ferramentas para qualquer clínica (redes/franquias)? Em multi-clínica, cada ferramenta tem escopo por clínica (não dispara pra toda a rede sem querer). A campanha é específica da clínica ativa.

A campanha foi marcada como enviada mas ninguém recebeu. Vá em Histórico de Envios pra ver o status de cada destinatário. Mensagem com erro: veja o motivo e reenvie (se disponível).

Como sei se posso fazer disparo agora ou “morno” demais? O WhatsApp impõe ritmo. O sistema respeita janela de horário, intervalo entre envios, e limite diário por número. Não dá pra burlar (mesmo se você quisesse — e não deveria querer).

Dúvidas sobre o menu Automações, ou sobre como montar uma campanha? Chame o suporte pelo WhatsApp — a gente ajuda.