Como reservar um serviço antes de lançar a venda

Normalmente, um serviço que exige crédito só pode ser agendado quando o cliente já possui saldo disponível. Existe uma exceção para o caso em que o cliente ainda não comprou, mas a clínica precisa reservar o horário em que ele começará o tratamento.

Essa exceção é uma configuração permanente e específica por serviço. Por padrão fica desligada e não libera outros serviços do cliente.

Quando usar

Ative Permite Agendamento Antes da Venda somente quando todas estas condições forem verdadeiras:

o serviço exige crédito;
o cliente ainda não possui crédito daquele serviço;
a clínica precisa reservar o início do tratamento;
a venda será lançada antes de iniciar ou finalizar o atendimento.

Não use a exceção para ignorar um saldo incorreto, substituir uma venda ou agendar várias sessões futuras antes da compra.

Como configurar o serviço

Acesse Configurações → Serviços.
Abra o serviço que poderá ser reservado antes da venda.
Na seção Agendamento, mantenha Exige Crédito para Agendamento ativo.
Ative Permite Agendamento Antes da Venda.
Salve o serviço.

Essa configuração permanece ativa até ser desligada no cadastro. Ela vale somente para o serviço configurado. Se Exige Crédito para Agendamento for desligado, a permissão de agendar antes da venda também será desligada.

Como criar a reserva

Na Agenda, abra um novo agendamento.
Selecione o cliente e o profissional.
Escolha o serviço habilitado. Se não houver saldo, ele aparecerá como Sem crédito — aguardará venda.
Preencha sala, data e horário e salve.

O agendamento será criado como Aguardando venda. No calendário, o cartão fica destacado com Lançar venda.

Habilitar essa regra em um serviço nunca autoriza outro. Cada serviço possui sua própria configuração permanente.

O que acontece se o serviço não estiver habilitado

O comportamento normal continua valendo: o sistema informa que o cliente não possui crédito e bloqueia o salvamento daquele serviço.

Somente um usuário com acesso ao cadastro de serviços pode habilitar essa regra; a recepção não cria exceções pelo formulário da Agenda.

Mais de um serviço no mesmo agendamento

Cada serviço é validado separadamente:

serviço com crédito usa o saldo normalmente;
serviço sem crédito e habilitado fica Aguardando venda;
serviço sem crédito e não habilitado continua bloqueado.

Ao adicionar outro serviço à fila, o sistema consulta a configuração própria daquele serviço.

Regras de segurança

É permitida no máximo uma reserva ativa aguardando venda por cliente e por serviço.
Uma reserva aguardando venda não pode ser recorrente.
A exceção não cria crédito, contrato, venda ou movimentação financeira.
O cliente pode ser confirmado e marcado como Chegou.
Sem a venda, o sistema bloqueia Iniciar atendimento e Compareceu/Finalizar.
Marcar Faltou, cancelar ou excluir libera uma nova reserva daquele serviço.
O autoagendamento e os aplicativos continuam exigindo crédito normalmente.

O que fazer antes do atendimento

Abra a ficha do cliente.
Lance a venda pelo fluxo normal do PDV.
Confira se a venda gerou crédito para o mesmo cliente e serviço da reserva.
Volte à Agenda e inicie o atendimento.

Quando o sistema encontra o crédito, remove automaticamente a pendência. O agendamento volta ao fluxo normal e o cartão deixa de mostrar Lançar venda.

Mensagens comuns

“Cliente sem crédito”

O serviço não está habilitado para agendamento antes da venda, ou não pode usar a exceção. Confira o cadastro do serviço e o saldo do cliente.

“Já existe agendamento aguardando venda”

O cliente já possui uma reserva ativa sem crédito para esse serviço. Lance a venda ou cancele/exclua a reserva anterior antes de criar outra.

“Lance a venda antes de iniciar o atendimento”

A reserva ainda não encontrou crédito disponível. Confirme se a venda foi concluída para o cliente e serviço corretos. Depois, volte à Agenda e tente novamente.

O serviço continua bloqueado

Confira se:

um cliente foi selecionado e a validação de créditos terminou;
o serviço exige crédito e está sem saldo;
Permite Agendamento Antes da Venda está ativo no cadastro do serviço;
o serviço está ativo e o profissional está habilitado;
não existe outra reserva aguardando venda para o mesmo serviço;
você está criando um agendamento novo — a exceção não é ativada pela edição de um agendamento comum.