O que falta assinar: acompanhe documentos pendentes

A tela O que falta assinar mostra, por cliente e serviço comprado, se cada documento exigido está assinado e dentro da validade. Ela serve para localizar pendências antes da realização dos procedimentos.

Como acessar

No menu do CRM, acesse Assinaturas → O que falta assinar.

O acesso exige a permissão para gerar documentos e a funcionalidade de assinatura digital ativa para a clínica.

Como consultar

A opção Somente pendentes vem ativada. Desative-a para consultar também os documentos já atendidos.

Você pode:

• buscar pelo nome do cliente ou do serviço;
• filtrar pelo nível de exigência: Bloqueia, Avisa ou Só informa;
• filtrar por assinatura realizada no sistema ou por documento anexado manualmente;
• consultar os contadores de pendências e anexos correspondentes aos filtros aplicados.

Informações da tabela

A tabela apresenta:

• cliente;
• serviço;
• tipo de documento;
• nível de exigência;
• situação;
• validade, quando houver.

A situação pode ser Pendente, Assinado ou Anexado manualmente. Documentos assinados sem prazo configurado aparecem como Sem prazo.

Como resolver uma pendência

Esta tela é somente para consulta: ela não envia, assina nem anexa documentos.

A assinatura deve ser coletada pelo fluxo de atendimento ou de documentos do cliente. Se o cliente assinou o termo em papel, abra a ficha do cliente, acesse a área de termos e use Anexar termo assinado. O arquivo é vinculado ao cliente, ao serviço e à exigência correspondente.

Níveis de exigência

• Bloqueia: uma pendência desse nível impede registrar os serviços realizados no atendimento.
• Avisa: mostra um alerta, mas permite continuar o registro.
• Só informa: mantém a exigência visível para acompanhamento, sem gerar bloqueio.

A tela considera clientes que possuem o serviço em uma venda. Um serviço apenas agendado, mas ainda não comprado, não entra nesta consulta.