Grupos do WhatsApp: como gerenciar e integrar grupos no CRM
Como gerenciar os grupos do WhatsApp no North Clinic CRM — sincronização, ativação de visíveis, funil e etapa padrão, automações de entrada/saída, gestão de participantes, histórico e mensagens agendadas.
O módulo de Grupos do WhatsApp centraliza a gestão dos grupos de WhatsApp em que as conexões da clínica participam. Ele permite mapear participantes como leads, definir regras de funil/etapa, configurar automações e agendar disparos de mensagens para os grupos da clínica.
Como acessar
No menu do CRM, acesse Conversas → Cadastros → Grupos do Whatsapp (rota /app/grupos-whatsapp).
Listagem e colunas da tabela
A tela principal apresenta todos os grupos importados dos canais de WhatsApp da clínica. A tabela contém as seguintes colunas:
- Nome do Grupo: Exibe o nome do grupo e a foto de perfil. Se o grupo não possuir nome definido, o CRM exibe o endereço remoto (
group_remote_jid). Grupos que foram removidos do WhatsApp exibem a etiqueta Ausente no WhatsApp. - Instâncias: Exibe os selos com os nomes das conexões/instâncias de WhatsApp da clínica que participam do grupo.
- Participantes: Número total de participantes vinculados ao grupo no CRM.
- Ativo no CRM: Interruptor (switch) para ativar ou desativar o grupo.
- Ações: Botão Gerenciar para abrir a página de detalhes daquele grupo.
Funcionalidades da listagem
1. Sincronizar agora
O botão Sincronizar agora realiza uma varredura nas instâncias de WhatsApp conectadas para buscar novos grupos, atualizar participantes existentes, reconciliar membros que saíram e arquivar grupos removidos.
2. Filtros de status e busca
- Busca por texto: Permite pesquisar grupos pelo nome ou pelo endereço
remote_jid. - Filtros por abas: Alterne entre Todos, Ativos, Inativos e Arquivados.
3. Ativação e desativação em massa de visíveis
Os botões de ação em massa atuam sobre os grupos visíveis conforme os filtros aplicados:
- Ativar X visíveis: Serão ativados os grupos visíveis e a importação de participantes será disparada em segundo plano.
- Desativar X visíveis: “Serão desativados X grupo(s). Eles deixam de receber/rastrear mensagens no CRM.”
4. Exportar CSV
O botão Exportar CSV baixa um arquivo com os dados dos grupos listados.
Tela de Detalhes do Grupo (/app/grupos-whatsapp/:groupId)
Ao clicar em Gerenciar, você abre a página de detalhes organizada em quatro abas:
1. Aba Configurações
Permite parametrizar o comportamento e as automações do grupo:
- Ativo no CRM: Chave para ligar ou desligar o grupo.
- Funil e Etapa Padrão: Define em qual funil e etapa inicial os participantes do grupo serão posicionados ao ingressarem ou serem vinculados.
- Automações de Entrada: Permite ativar o envio de uma mensagem automática de boas-vindas ao novo membro e a aplicação automática de uma Tag do CRM ao participante.
- Automações de Saída: Permite ativar o envio de uma mensagem automática de despedida quando um membro sai do grupo e a aplicação automática de uma Tag do CRM.
- Botão Salvar alterações.
2. Aba Participantes
Lista os participantes vinculados ao grupo com busca por nome/telefone, filtros por funil e etapa:
- Colunas: Nome, Telefone, Tipo (Lead ou Cliente), Funil, Etapa, Adicionado em e Ações.
- Adicionar: O botão Adicionar abre um modal para vincular novos leads do CRM ao grupo.
- Remover: Na coluna Ações, o botão Remover abre a confirmação para desvincular o lead daquele grupo.
3. Aba Histórico
Exibe exclusivamente o registro de entradas (membros que ingressaram no grupo) e saídas (membros que deixaram o grupo), permitindo filtrar por tipo (Todos, Entradas, Saídas) e pesquisar por texto.
4. Aba Mensagens Agendadas
Permite gerenciar disparos de comunicação com o grupo:
- Agendamentos pontuais e Recorrência: Criação de mensagens programadas para uma data/hora específica ou com repetição periódica (definindo dias da semana e horário).
- Gerenciamento de disparos: Permite criar mensagens e editar envios pontuais com status Pendente ou Agendado. Ocorrências geradas por uma recorrência não podem ser editadas diretamente.
- Cancelar um envio pendente: Permite cancelar o envio de uma mensagem agendada pendente antes de sua execução.
- Encerrar uma série recorrente: Interrompe a geração de novas ocorrências. Envios já agendados continuam na lista e podem ser cancelados individualmente.
Permissões
- Visualizar grupos: Permissão
cadastros.grupos_whatsapp. - Ações na listagem: Ações de sincronização, alteração de status e ações em massa na listagem exigem a permissão
cadastros.grupos_whatsapp.gerenciar.
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