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Financeiro

Metas de Vendas: acompanhamento de alvos e bonificação

Como cadastrar e acompanhar Metas de Vendas no North Clinic CRM — metas individuais e de equipe, faturamento, quantidade, NPS, prazos e barras de progresso.

O módulo de Metas de Vendas permite estabelecer alvos periódicos para colaboradores ou para a equipe da clínica e acompanhar o atingimento no período selecionado.

Como acessar

No menu do CRM, acesse Financeiro → Comissões → Metas de Vendas (rota /app/comissao/metas).

Permissões necessárias: o acesso exige financeiro.comissoes_metas e o recurso metas_vendas. Criar ou excluir metas exige também financeiro.comissoes.gerenciar.

Tipos e prazos de metas (ComissaoMetasPage)

Ao cadastrar uma nova meta, você parametriza:

1. Tipo de Indicador (TipoMeta)

  • Faturamento (R$): Meta em valor monetário total vendido no período.
  • Quantidade de Vendas (unid): Meta por número de vendas/contratos fechados.
  • Agendamentos (unid): Meta de agendamentos realizados pela recepção/SDR.
  • Novos clientes (unid): Meta de novos clientes gerados no período.
  • Recompras (unid): Meta de vendas de recompra.
  • Reativação (unid): Meta de clientes reativados.
  • NPS / Nota Média: Meta de pontuação de satisfação dos clientes.

2. Prazo do Período (PeriodoTipoMeta)

  • Mensal, Trimestral, Semestral ou Anual.

3. Escopo da Meta

  • Meta Individual: Vinculada a um colaborador específico.
  • Meta da Equipe / Clínica: Vinculada à performance coletiva da unidade.

Reativação e NPS são metas somente de equipe.

Acompanhamento e barras de progresso

Na visão inicial Todos, a tela mostra as metas definidas. Selecione um prazo e um período concretos para carregar os cartões de progresso:

  • Barra de Progresso (%): Porcentagem atingida da meta em tempo real.
  • Valor Realizado vs Meta: Comparativo numérico (ex: R$ 45.000,00 de R$ 50.000,00 ou 18 de 20 atendimentos).
  • Indicador de Bônus: aparece quando a clínica também possui o recurso de comissões e a meta atingida tem percentual de bônus.

O bônus efetivo no cálculo de comissão é aplicado à meta individual, mensal e de faturamento. Os demais tipos funcionam como acompanhamento de desempenho.

Ações disponíveis

  • Nova Meta: Cadastra um novo indicador com prazo, valor alvo e responsável.
  • Excluir Meta: Remove uma meta do painel.

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